יוצאת לאוויר הבורסה: חברת "סופרין אחזקות בע"מ" מנפיקה כרבע ממניות החברה לפי שווי של 167 מיליון שקלים. החברה גייסה במסגרת ההנפקה 42 מיליון שקלים מהמוסדיים, שיכנסו לקופת החברה לטובת פיתוח והמשך הפעילות שלה.
כזכור, בסוף חודש אוגוסט פרסמה החברה תשקיף להשלמה וכעת התהליך הושלם והחברה עתידה להתחיל להיסחר בבורסה בימים הקרובים.
בין המשקיעים שהשתתפו בהנפקה נמנים גופים מוסדיים, קרנות השקעה וגופים עסקיים מהמובילים במשק, כמו גם גופים עסקיים המאמינים בפוטנציאל של החברה להתרחבות עסקית וביכולתה להגדיל את פעילותה.
כחלק מתהליך ההנפקה תקצה החברה כבר בעת הנפקתה לראשונה, לחברי הנהלה ולעובדים, יחידות מניה חסומות (RSU's) בהיקף של כ- 6.2% מהון החברה, בדילול מלא. מדובר במנגנון חריג בנוף ההנפקות הישראלי, המשקף את אמון בעלי החברה בעובדיה וברצון לתגמלם.
את ההנפקה עבור החברה הובילה פירמת החיתום "רוסאריו קפיטל" וליווה משפטית משרד עורכי הדין גולדפרב זליגמן ושות' ויועץ ההנפקה רונן אלגריסי. כמו כן, פירמת רואי החשבון BDO שימשו כרואי החשבון של החברה בתהליך.
צחי סופרין, בעל שליטה וסגן יו"ר קבוצת סופרין: "ההנפקה עברה בהצלחה מרובה וזאת למרות שבתקופה האחרונה הצטנן מעט שוק ההנפקות. ראיה מרכזית להצלחה היא ביקושי היתר אליהם זכו מניות החברה שהוצעו בהנפקה וכן זהותם של המשקיעים".
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו
