אאורה הנפיקה – והמוסדיים התנפלו

חברת הנדל"ן למגורים אאורה מדווחת היום (15.7) על השלמת מהלך פיננסי אסטרטגי משמעותי: הנפקה מוצלחת של חברת מגידו שבבעלותה, במסגרתה גויסו 181 מיליון ש"ח במכרז ציבורי באמצעות מניות ואופציות. ההנפקה נסגרה לפי שווי של 781 מיליון ש"ח אחרי הכסף, וזכתה לביקושים גבוהים במיוחד – פי 36 מהיקף ההצעה לציבור.

הגיוס בוצע מצד גופים מוסדיים בולטים בשוק ההון, בהם מור, הפניקס, אנליסט, מיטב ושסטוביץ. לדברי אאורה, ההון שגויס יאפשר להאיץ את פעילותה העסקית של מגידו, לחזק את יציבותה הפיננסית ולהציב אותה כשחקנית משמעותית בתחום הייזום והבנייה למגורים – בדגש על פעילותה באזורים פריפריאליים.

המהלך מגיע שנה בלבד לאחר שרכשה אאורה את מגידו במחיר הזדמנותי של כ־280 מיליון ש"ח. גם לאחר ההנפקה, תמשיך אאורה להחזיק בכ־77% ממניות מגידו ולשמור על שליטה בפעילותה.

יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעלים של קבוצת אאורה, מסר: "רכישת מגידו אפשרה לנו לפתח זרוע קבלנית ויזמית חזקה עם פריסת פרויקטים איכותיים בפריפריה. ההנפקה ממקמת את מגידו כשחקנית עצמאית ויציבה שתשרת את אאורה וגם תפעל כיזמית בפני עצמה. זהו רגע משמעותי ביישום האסטרטגיה שלנו, ואנחנו גאים באמון שקיבלנו מהשוק".