הרבה מעל היעד: דלק גייסה 1.2 מיליארד שקלים בתוך 48 שעות

קבוצת דלק של אנשי העסקים יצחק תשובה ועידן וולס השלימה ביומיים האחרונים מהלך משמעותי שהכניס לקופתה לא פחות מ-1.2 מיליארד שקל במזומן. חלקו הארי של הכסף הגיע מגיוס אג״ח כחלק ממימון מחדש של חובות הקבוצה והארכת המח״מ של החוב אולם חלקו נבע ממכירת בלוק של מניות איתקה שבבעלות הקבוצה.

אם כן, קבוצת דלק השלימה גיוס של סדרת אג”ח חדשה (מ״א), במסגרתה נרשמו ביקושים גבוהים של מעל לכ-1.2 מיליארד שקל מהמוסדיים בישראל. בעקבות הביקושים הגבוהים, הנהלת החברה החליטה להגדיל את היקף הגיוס המקורי שעמד על כ־300 מיליון שקל, לכ־980 מיליון שקל, בריבית של 5.68% ובמרווח של כ־160 נ״ב מעל האג”ח הממשלתי.

מהחברה נמסר כי תמורת ההנפקה צפויה לשמש לפירעון מוקדם של חוב בעל מח״מ קצר יותר, מה שיוביל להארכת מח״מ החוב הכולל של הקבוצה ולשיפור נוסף בגמישות הפיננסית שלה.

סדרה מ״א היא סדרה לא צמודה, בעלת מח״מ של כ-6.4 שנים, ללא בטחונות. את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום, ביחד עם לידר שוקי הון, ברק קפיטל ופניקס חיתום.

השבוע גם השלימה קבוצת דלק יחד עםEni UK, בעלי המניות המרכזיים באיתקה (52.2% ו־37.2% בהתאמה), מהלך אסטרטגי נוסף להגדלת אחזקות הציבור והסחירות במניית איתקה, הנסחרת בבורסה בלונדון.

העסקה בוצעה בדרך של מכירת מניות בהיקף של כ־3% מהון המניות של החברה, תמורת כ־100 מיליון פאונד, מתוך ביקושים של כ-150 מיליון פאונד שהגיעו ממשקיעים זרים ומקומיים. חלקה של הקבוצה בתמורה עמד כ־60 מיליון פאונד (כ־273 מיליון שקל), כך שבסיכום שני המהלכים האלה השלימה הקבוצה בתוך 48 שעות מהלכים שהכניסו לקופתה כ-1.2 מיליארד שקל.