מזרחי טפחות השלים הנפקת ענק: המוסדיים הסתערו עם 6 מיליארד שקל

המערכת הבנקאית נערכת למימון השיקום ב"יום שאחרי" המלחמה. למערכת הבנקאית שמור מקום מרכזי במימון השיקום ומכאן שהם צריכים להצטייד במזומנים. בנק מזרחי טפחות הוא הראשון לצאת במהלך הזה והוא השלים הבוקר (רביעי) גיוס של 4.5 מיליארד שקל. המשקיעים המוסדיים אגב, הזרימו ביקושים של כמעט 6 מיליארד שקל להנפקה.

מזרחי טפחות רצה לגייס 2.3 מיליארד שקל ב-3 סדרות: נייר ערך מסחרי (נע"מ מסדרה חדשה, סדרה 5), הרחבת אג"ח שקלית סדרה 63, והרחבת כתבי התחייבות נדחים 71, הגיעו אתמול, בשלב המוסדי, ביקושים ערים של כ-5.9 מיליארד שקל. כתוצאה מכך, החליט הבנק להגדיל את הסכום, ולגייס בשלב המוסדי כ-4.5 מיליארד שקל.

בהנפקה הוצעו תעודות התחייבות של הבנק בשלוש סדרות: סדרת נע"מ 5, סדרת אג"ח 63 שקלית וסדרת כתבי התחייבות נדחים צמודה למדד המחירים לצרכן, סדרה 71.

לסדרת נע"מ 5, הגיעו ביקושים בהיקף של כ-2.4 מיליארד שקל. הבנק גייס בשלב המוסדי כ-2 מיליארד שקל, במרווח של 0.02% מעל ריבית בנק ישראל.

לסדרת האג"ח השקלית (63), הגיעו ביקושים בהיקף קרוב ל- 2.5 מיליארד שקל. הבנק גייס בשלב המוסדי בסדרה זו כ- 1.8 מיליארד שקל, במרווח של כ- 0.4% מעל אג"ח ממשלתית שקלית, לתקופה דומה.

לסדרת כתבי התחייבות נדחים הצמודה למדד (71), הגיעו ביקושים בהיקף של כ-מיליארד שקל. הבנק גייס בשלב המוסדי בסדרה זו כ- 0.7 מיליארד שקל, במרווח של כ- 0.95% מעל אג"ח ממשלתית צמודה למדד, לתקופה דומה.

מנכ"ל הבנק משה לארי אמר, כי "ההתעניינות המוגברת של הגופים המוסדיים בהנפקה, מעידה על האמון הרב ממנו נהנה מזרחי-טפחות בשוק ההון, ועל הנגישות הרבה שיש לבנק למקורות מימון, זמינים וזולים יחסית, לצרכיו המגוונים".

את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל, והיא בוצעה באמצעות מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ.