חברת "אאורה השקעות", המתמחה בייזום בניה למגורים והתחדשות עירונית, השלימה בהצלחה מכרז מוסדי במסגרתו גייסה כ-74 מיליון ₪ בסדרת אג"ח חדשה נושאת ריבית שקלית של 3.5% - הנמוכה מאז הקמתה.
בגיוס השתתפו גופים מוסדיים וקרנות גידור מובילות, והחברה תשלים גיוס כולל של 80 מיליון ₪ עם השלמת מכרז ציבורי. אגרת החוב הן ללא שעבודים וללא בטחונות, ומשך החיים הממוצע שלהן עומד על כ-4 שנים. מכרז ציבורי יושלם השבוע.
על אף הגיוס של האג"ח החדשה, החברה צפויה להציג ירידה בשיעור המינוף לאור פרעונות שביצעה החברה מתחילת השנה, התקדמות בפעילות ברבעון השני ועליה בהון העצמי, בין השאר לאור רווח מהותי מעסקת "מבנה". החברה ממשיכה בתנופת הבניה וממשיכה בשיווק של יח"ד בפרויקטים השונים ולכן מגמת העלייה בהון העצמי צפוי לתמוך באיתנות הפיננסית של החברה.
גיוס סדרת האג"ח החדשה נועד להוזיל את עלויות המימון של אאורה, להאריך את מח"מ התחייבויות החברה ולתמוך בצמיחה המואצת של החברה עם הכניסה לפרויקטים גדולים ומשמעותיים. יש לציין כי דוח הדירוג של מדרוג תמך בגיוס ללא שעבודים ובטחונות, דבר המשפר את הגמישות הפיננסית ולכן אאורה שואפת להעלותו לקבוצת ה-A.
אמש הודיעה החברה כי החלה בעבודות הבניה בפרויקט בן שמן בלוד, פרויקט גדול ומשמעותי נוסף של הקבוצה באזורי הביקוש. במסגרת הפרויקט, תקים החברה בהינף אחד 500 יח"ד, כאשר כ-70% מהיח"ד מכורות וההכרה ברווח בגינן תחל כבר ברבעון הנוכחי. עוד יצוין כי עד לתום השנה החברה מתכננת לקדם היתרים בקרקע סמוכה, שרכשה החברה לאחרונה, כך שהפרויקט המשולב יכלול 602 יח"ד והקמתו תהיה בהינף אחד.
הצפות ערך משמעותיות בפעילות החברה: לאחרונה דיווחה החברה על שלושה אירועים משמעותיים המקנים הצפת ערך משמעותיות לשווי החברה. הראשון, זכייתה של החברה במכרז להקמת שכונת מגורים של מעל 1,000 יח"ד ברחובות שתכלול מגדלי מגורים מודרניים בני 10-18 קומות ותזכה לפיתוח סביבתי ומבנה ציבור. השני, קבלת אישור סופי למתן תוקף של הוועדה המחוזית לתב"ע להגדלת זכויות הבניה בקרקע בלוד שנרכשה לפני כ-3.5 שנים, מ-160 לכ-360 יח"ד והגדלת שטחי מסחר מ-500 מ"ר לכ-5,000 מ"ר - אאורה שרכשה את הקרקע ופינתה אותה, הובילה אישור תב"ע תוך הכפלת יח"ד והגדלה משמעותית של שטחי המסחר אשר מיועדים להשכרה כחלק מאסטרטגיית החברה לפיתוח נכסים מניבים. השלישי, בחירתה של החברה להקים מגה פרויקט פינוי-בינוי בנתניה הממוקם בשכונת נאות שקד, בהיקף של כ-1,560 יח"ד, שטחי מסחר, תעסוקה ומבני ציבור עם צפי הכנסות של מעל ל-2 מיליארד ₪.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו