דוניץ אלעד בדרך למיזוג נוסף: תרכוש 100% מדן נדל״ן בעסקת מניות
ארבע שנים לאחר המיזוג בין אחים דוניץ לאלעד ישראל מגורים, הקבוצה מקדמת עסקה משמעותית נוספת: דן נדל״ן תתמזג לתוך דוניץ אלעד בעסקת מיזוג משולש הופכי • קרן ווליו LBH צפויה להחזיק לאחר השלמת העסקה בכ־16% ממניות אחים דוניץ, וכ־1,200 בעלי מניות נוספים של דן יחזיקו יחד בכ־17% • פורטפוליו דן כולל נכסים מניבים ופרויקטים בשדה דב, הולילנד, בת ים וחדרה
| עודכן:
דוניץ אלעד דיווחה על חתימת מזכר הבנות עם דן אקוויטי נדל״ן לקידום עסקת מיזוג והחלפת מניות, שבמסגרתה צפויה דוניץ אלעד, בכפוף לחתימת הסכם מפורט והשלמת התנאים הנדרשים, להחזיק ב־100% ממניות דן נדל״ן.
העסקה מתוכננת להתבצע בדרך של מיזוג משולש הופכי ובתמורה להקצאת מניות. לאחר השלמתה צפויה קרן ווליו LBH להחזיק בכ־16% ממניות אחים דוניץ, בעוד שכ־1,200 בעלי המניות הנוספים בדן נדל״ן יחזיקו במצטבר בכ־17% ממניות החברה.
מבחינת דוניץ אלעד מדובר במהלך שנועד להרחיב משמעותית את היקף הפעילות של הקבוצה באזורי הביקוש ולהכניס לתוכה פורטפוליו רחב של קרקעות בעלות פוטנציאל ייזומי, פרויקטים למגורים ונכסים מניבים.
פורטפוליו דן נדל״ן כולל שורה של נכסים במרכזי הביקוש. בתחום הנדל״ן המניב מחזיקה החברה, בין היתר, בנכסים בשיכון דן בתל אביב, במתחם תמנע בחולון, במגדל C במתחם LYFE בבני ברק וב”חניון אוויס” ברמת גן, לצד החזקות בבית שאפ ובבית הדר דפנה בתל אביב.
בתחום המגורים וההתחדשות העירונית מקדמת דן נדל״ן מספר פרויקטים משמעותיים, ובהם מתחם הולילנד בירושלים, פרויקט העמל בבת ים, פרויקט ERA בחדרה ופרויקט “SEVEN SEAS” במתחם שדה דב בתל אביב.
רונן יפו, מנכ״ל דוניץ אלעד, מסר כי "החתימה על מזכר ההבנות לרכישת דן נדל״ן בעסקת מיזוג מהווה מהלך אסטרטגי משמעותי נוסף עבור דוניץ אלעד, שצפוי, לאחר ובכפוף להשלמת העסקה, להרחיב באופן משמעותי את היקף פעילותנו ולחזק את מעמדנו כחברה מובילה בשוק הנדל״ן הישראלי”.
לדבריו, "לדן נדל"ן פורטפוליו איכותי של קרקעות, פרויקטים ונכסים מניבים במיקומים אסטרטגיים באזורי ביקוש. השילוב בין נכסים אלו לבין יכולות הייזום, הניהול והביצוע והפלטפורמה הפיננסית שלנו צפוי לאפשר להאיץ את פיתוחם ולייצר ערך משמעותי לבעלי המניות".
יאיר אפרתי, שותף בקרן ווליו LBH ומנכ״ל דן נדל״ן, ציין כי "אנו רואים במיזוג מהלך אסטרטגי שיציף ערך באמצעות יתרונות לגודל, יאיץ את צמיחתה של החברה הממוזגת ויאפשר לה לנצל הזדמנויות בשוק הנדל"ן. דן נדל"ן תוסיף לדוניץ נדבך משמעותי של קרקעות בעלות פוטנציאל ייזומי, לצד פרויקטים קיימים ונכסים מניבים באזורי ביקוש ובמיקומים אסטרטגיים".
המהלך הנוכחי מגיע כארבע שנים לאחר השלמת המיזוג בין אחים דוניץ לאלעד ישראל מגורים החדשה, שבמסגרתו הוקמה קבוצת דוניץ אלעד. אותו מיזוג הרחיב את צבר הפרויקטים ואת פריסת הפעילות של החברה וחיבר בין הפעילויות והצוותים של שתי החברות.
כעת מבקשת דוניץ אלעד לשחזר את המהלך בקנה מידה נוסף, כאשר השלמת העסקה עם דן נדל"ן עשויה ליצור קבוצה בעלת בסיס נכסים רחב ומגוון יותר, הכולל נדל"ן למגורים, התחדשות עירונית, קרקעות לפיתוח ונכסים מניבים באזורי הביקוש המרכזיים בישראל.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו