בגלל לחץ מטראמפ: עסקת המיליארדים המסקרנת של אפל

חברת אפל מכריזה היום (רביעי) על אחד הצעדים המשמעותיים ביותר שלה בשנים האחרונות להסטת שרשרת האספקה שלה חזרה הביתה. ענקית הטכנולוגיה חתמה על עסקת ענק בשווי 30 מיליארד דולר עם יצרנית השבבים האמריקאית Broadcom לעיצוב וייצור שבבי קישוריות מתקדמים בארצות הברית.

ההסכם החדש מגיע כחלק מתוכנית הדגל של אפל, ה-"American Manufacturing Program", במסגרתה התחייבה החברה להשקיע סכום עתק של כ-600 מיליארד דולר בכלכלה ובייצור האמריקני - יעד פוליטי וכלכלי מרכזי אותו מקדם בנחישות הנשיא טראמפ.

במסגרת ההסכם הנוכחי, Broadcom תשקיע 1.5 מיליארד דולר מהסכום כדי להרחיב ולחדש את מפעל הייצור שלה בפורט קולינס, קולורדו, מה שיוביל לייצור מקומי של כ-15 מיליארד שבבים עבור מכשירי האייפון, האייפד והמחשבים של אפל.

הבריחה מטאיוואן והמכסים המעיקים

השבבים ש-Broadcom מייצרת עבור אפל אינם מעבדי המחשוב הראשיים או שבבי הזיכרון (שמחיריהם זינקו בעשרות אחוזים עקב בום ה-AI), אלא רכיבי תקשורת אלחוטית האחראים על חיבורי Wi-Fi, רשתות סלולריות ובלוטות'.

למרות שלא מדובר בחומרה החזקה ביותר של המכשיר, באפל רואים במהלך צעד אסטרטגי קריטי משתי סיבות מרכזיות.

הראשונה כי גוון שרשרת האספקה: לממשל טראמ יש רצון עז להתרחק מהתלות המוחלטת ביצרניות השבבים הטאיוואניות (כמו TSMC) - קו אדום מבחינת הממשל האמריקני לנוכח המתיחות הגיאופוליטית מול סין. העסקה הזו מצטרפת להסכם קודם עליו הכריז טראמפ, לפיו אפל תרכוש שבבים בשווי תשעה מיליארד דולר מחברת אינטל האמריקנית.

הסיבה השניה היא מלחמות המכסים. מדיניות המכסים הנוקשה של ממשל טראמפ גרמה לאפל להפסדים ועלויות נוספות של מיליארדי דולרים בכל רבעון על רכיבים מיובאים, מה שדחף אותה להעביר את הייצור אל תוך תחומי ארה"ב כדי לחסוך בעלויות המס.

טים קוק מזהיר: "המחירים ימשיכו לעלות"

בהצהרה הרשמית של החברה מסר מנכ"ל אפל, טים קוק: "לאפל וב-Broadcom היסטוריה ארוכה יחד, והשלב החדש בשותפות שלנו מאיץ את המחויבות שלנו לייצור וחדשנות אמריקאית. אנו מודים לנשיא ולממשלו על התמיכה בפרויקטים חשובים מסוג זה".

עם זאת, מאחורי החגיגות הלאומיות, המציאות הכלכלית עבור הצרכנים פחות ורודה. בראיון שהעניק קוק לעיתון "וול סטריט ג'ורנל", הוא הודה בגלוי כי עליות המחירים של מוצרי אפל בשוק הפכו ל"בלתי נמנעות" בעקבות הזינוק הדרמטי בעלויות של שבבי הזיכרון והאחסון העולמיים, שנחטפים על ידי תעשיית הבינה המלאכותית.

"אנחנו עושים את המיטב כדי למתן את עליות המחירים העצומות שמגולגלות אלינו, וניסינו להגן על הלקוחות שלנו, אבל המצב הנוכחי הפך פשוט לבלתי נסבל", סיכם קוק.

מפת השבבים החדשה של ארה"ב: החברות, החוזים והמיקומים

תוכנית הייצור האמריקנית של ממשל טראמפ, בשילוב עם תוכנית ההשקעות של אפל בגובה 600 מיליארד דולר, חילקו מחדש את מפת ייצור החומרה והשבבים בארה"ב. המימונים הממשלתיים והסכמי הענק הכלכליים מתרכזים סביב מספר חברות מפתח, אשר מקימות ומשדרגות מפעלי ענק במספר מדינות מרכזיות בארה"ב, במטרה לנתק את התלות הלאומית ביצרניות במזרח הרחוק.

השותפה המרכזית לתהליך זה היא, כאמור, אינטל. העסקה יצאה לפועל לאחר שהממשל הפדרלי הזרים לאינטל מענק השקעה מיוחד בגובה 8.9 מיליארד דולר. כספים אלו מופנים בעיקר להקמת קומפלקס מפעלי הענק החדש של החברה בניו אלבני שבמדינת אוהיו, לצד שדרוג והרחבה טכנולוגית מסיבית של מפעלי הייצור הקיימים שלה בצ'נדלר, אריזונה, ובמרכז הפיתוח בהילסבורו, אורגון.

חברת מפתח נוספת שמובילה את מהלך ההעברה של שרשרת האספקה היא Broadcom. במסגרת ההסכם, ברודקום משקיעה באופן עצמי 1.5 מיליארד דולר לצורך מודרניזציה והרחבה מקיפה של מפעל הדגל שלה, אשר יהפוך למרכז הייצור הראשי של רכיבי התקשורת הללו.

לצד שתי הענקיות, התוכנית הממשלתית דוחפת ומממנת מגה-פרויקטים של יצרניות בינלאומיות שהעתיקו קווי ייצור לשטח ארה"ב. בין הבולטות שבהן ניתן למצוא את TSMC הטאיוואנית, שמקימה מפעלי ענק בפיניקס, אריזונה, כדי לייצר את המעבדים הראשיים של אפל על אדמה אמריקנית. במקביל, סמסונג אלקטרוניקס מקימה מגה-מפעל שבבים בטקסס, וחברת GlobalFoundries זוכה לתמריצים פדרליים להרחבת הייצור בניו יורק, עבור המגזר הביטחוני ותשתיות רגישות.