מיזוג בשווי עשרות מיליונים: טכנולוגיית הרחפנים הישראלית מסתערת על השוק הביטחוני

חברת Veloryx, הפועלת בתחום ביטחון הפנים, נמצאת במשא ומתן מתקדם הנמצא בשלבים סופיים לחתימת הסכם מחייב לרכישת השליטה (70%) בחברת הרחפנים הביטחונית אירו סול פתרונות תעופתיים בע"מ. על פי מתווה העסקה המתגבש, ולוריקס צפויה לרכוש 70% ממניות החברה בסכום של כ-26 מיליון שקל וכן השקעה נוספת של כתשעה מיליון שקלים לתוך החברה במספר פעימות לטובת פיתוח והתעצמות החברה. בנוסף, תינתן לולוריקס אופציה לרכישת יתרת מניות החברה במחיר מוסכם ומגודר.

הרכישה המתגבשת היא חלק מיישום האסטרטגיה העסקית החדשה של ולוריקס, שבמסגרתה פועלת החברה להפוך לקבוצה רב-תחומית בתחום ביטחון הפנים באמצעות מיזוגים ורכישות של חברות בעלות טכנולוגיות משלימות. במסגרת אסטרטגיה זו, פועלת ולוריקס לבניית אקו-סיסטם משולב של פתרונות ביטחון הכולל מערכות בלתי מאוישות, חיישנים, מערכות גילוי וזיהוי, רובוטיקה, שליטה ובקרה וטכנולוגיות ניטור מתקדמות, במטרה לספק פתרונות מקצה לקצה להגנת גבולות, אבטחת מתקנים ותשתיות קריטיות.

בחברה מעריכים כי שילוב חברות בעלות פעילות מוכחת ומכירות קיימות יאפשר יצירת סינרגיה טכנולוגית ומסחרית בין החברות בקבוצה, לצד הרחבת פעילותה של ולוריקס בשווקים ביטחוניים ואזרחיים ברחבי העולם.

אירו סול היא חברה ישראלית ביטחונית הפועלת בתחום פיתוח, ייצור והפעלה של מערכות רחפנים לשוק הביטחוני והממשלתי. לחברה ניסיון של יותר מ-13 שנים בתחום והיא מספקת מערכות רחפנים מבצעיות ללקוחות ביטחוניים בארץ ובעולם. מערכות החברה כוללות ארבעה סוגי רחפנים טקטיים, המציעים יתרונות יחסיים בעיקר בהיבטי זמני שהייה ממושכים באוויר וחתימה אקוסטית נמוכה.

הפלטפורמות מיועדות למשימות סיור, מודיעין ואבטחה, וכוללות בין היתר דגמים בעלי יכולת נשיאת מטען של עד כ-10 קילוגרמים לצד דגמים בעלי זמן שהייה באוויר של עד כ-90 דקות, בהתאם לדגם ולייעוד המבצעי. לחברה פעילות גם בתחום החומרים המורכבים והיא מספקת פתרונות תעופתיים ללקוחות ביטחוניים וממשלתיים. בין לקוחותיה נמנים גופים ביטחוניים בישראל ובעולם וכן חברות ביטחוניות מובילות.

על פי נתוני החברה, הכנסותיה הינם בטווח 15-20 מיליון שקלים ובעלת EBITDA בשיעור של כ-20%. נתון המעיד על פעילות רווחית עם בסיס לקוחות פעיל. שוק המערכות הבלתי מאוישות נמצא בשנים האחרונות בצמיחה משמעותית, על רקע שימוש גובר ברחפנים במערכות ביטחוניות, הגנת גבולות, אבטחת תשתיות ופעילות מודיעינית.

ההתפתחויות האחרונות בעולם לצד אירועים ביטחוניים ופליליים שבהם נעשה שימוש ברחפנים מדגישות את הצורך בפתרונות מתקדמים לניטור, זיהוי והתמודדות עם איומים אוויריים נמוכי גובה. במקביל, מדינות רבות משקיעות בשנים האחרונות משאבים גדולים בפיתוח והצטיידות במערכות בלתי מאוישות כחלק ממערך הביטחון והמודיעין.

בחברת ולוריקס מעריכים כי שילוב פעילות אירו סול בקבוצה יאפשר להרחיב את פעילות החברה בתחום הרחפנים ולשלב מערכות בלתי מאוישות כחלק מפתרון HLS רחב יותר הכולל מערכות גילוי, חיישנים ומערכות שליטה ובקרה.

רועי ברגיל, מנכ"ל ולוריקס, מסר כי "זהות החברה שבכוונתנו לרכוש מעידה על סוג ואופי החברות והפתרונות שבכוונתנו לצרף לולוריקס במטרה להפוך את הקבוצה לשחקן מוביל בתחום ביטחון הפנים. לוחות הזמנים בהם אנו מתקדמים לחתימת העסקה משקפים את הנחישות שלנו ליישם במהירות את האסטרטגיה העסקית, שתאפשר לנו לספק פתרון מודולרי, מלא ואינטגרטיבי להגנת גבולות ולביטחון פנים עבור הסקטור הצבאי והאזרחי".