אמון ואיתנות פיננסית

אלבר השלימה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הרחבת סדרת אג"ח עם ביקושים של למעלה מחצי מיליארד שקל, במחיר המשקף ריבית היסטורית של 0.68%. הביקושים הסתכמו בכ-507 מיליון שקל, יותר מפי 2 מהסכום הראשוני שתוכנן לגיוס. בכפוף להרחבת דו"ח הדירוג החברה צפויה לגייס במכרז למשקיעים מסווגים כ-365 מיליון שקל.

מחיר הסגירה בסדרה י"ז (צמודה למדד) משקף תשואה של כ-0.68%. הסדרה מדורגת A על ידי S&P מעלות. מחיר הסגירה מייצג את מחיר המינימום לשלב הציבורי, אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים. סדרה יז ב מדורגת A על ידי S&P מעלות ומובטחות בשעבוד קבוע ויחיד בדרגה ראשונה של כלי רכב וכן שיעבוד קבוע ויחיד על כל הזכויות לקבלת תשלומים על פי הסכמי החכירה ו/או שכירות בגין כלי הרכב המשועבדים, ביחס LTV של 98% בין יתרת החוב הבלתי מסולקת לבין שווי הביטחונות הכולל.

אוריון הובילה את ההנפקה ולצדה פעלו גופי החיתום של לאומי פרטנרס, ברק קפיטל, מנורה מבטחים חיתום וניהול ואלפא ביתא הנפקות.

אורן אלעזרא, מנכ"ל החברה: "הביקושים הגבוהים שהתקבלו במכרז המוסדי, בשילוב מחירים המשקפים ריבית בשיעור הנמוך ביותר שגייסה אלבר, משקפים את האמון הרב של המשקיעים באיתנותה הפיננסית של אלבר".