הציבור מגוון את תיקי ההשקעה, עלייה של 50% בקצב הוצאת הכספים להשקעה בחו"ל
הצורך בגיוון תיקי ההשקעה מביא את הציבור לנצל את הרווחים של התקופה האחרונה בישראל ולהטות כסף לחו"ל, אמנם לא מדובר בסכומים גבוים ביחס לתיק הכולל אבל עדיין מדובר בעלייה בהיקף הוצאת הכסף מישראל
המלחמה באיראן והתנודתיות בשווקים מביאה את העוסקים בשוק ההון למשוך לגיוון תיק ההשקעות וזה אומר שחלק מהתיק נמצא בישראל וחלק ממנו יוצא להשקעות בחו"ל. זה הקונצנזוס.
קרין אלנר-פיאדה, ראש חטיבת השקעות גלובליות בקבוצת קלי, מציינת כי גם הפרופיל של בעלי ההון הישראלים שמוציאים כסף לחו"ל התרחב. לפי נתונים של חטיבת השקעות גלובליות בקבוצת קלי, המנהלת נכסים בהיקף מיליארדי שקלים, "רוחות המלחמה" מובילות לזינוק של עד 50% בהיקף הכספים שמועברים מישראל לחו"ל לעומת תקופות רגועות יותר מבחינה ביטחונית – והמשמעות היא מאות מיליוני שקלים שיוצאים מהמערכת הפיננסית בארץ לבנקים בחו"ל – בעיקר לשווייץ.
"הפרופיל של בעלי ההון הישראלים שמוציאים כסף לחו"ל התרחב. החטיבה מנהלת נכסים של "משקיעים כשירים" – שלהם הון נזיל של לפחות 12 מיליון שקל, ועד בעלי הון נזיל של מאות מיליוני שקלים. אם בעבר המשקיעים שהוציאו כספים לחו"ל היו אלה שהונם הנזיל הסתכם בעשרות מיליוני שקלים, כיום בעקבות החששות הגיאופוליטיים, הרף ירד וגם המשקיעים הכשירים בעלי ההון המינימלי של 12 מיליון שקל מוציאים כספים לחו"ל.
"הסיבה להוצאת הכסף לחו"ל" לפי קלי, היא לאו דווקא בגלל שהשווקים בחו"ל הם חלופת השקעה טובה יותר, ולראייה ביצועי השיא של הבורסה הישראלית בשנה החולפת, והזינוק בשקל לעומת הדולר שמגדיל את התשואה למשקיעים בישראל.
"הסיבה העיקרית היא פיזור סיכונים, שילוב פיזור גיאוגרפי כחלק מניהול סיכונים בתכנון פיננסי ארוך טווח, והפחד שלהם משיתוק המשק הישראלי ברקע מלחמה אפשרית מול איראן, כמו גם הרצון ליצור עתודה כלכלית לדורות הבאים.
לפי קלי, התגברות קצב הוצאת הכסף לחו"ל חוצה סקטורים – מדובר בבעלי ההון מכל תחומי הכלכלה הישראלית, והם גם מוציאים כספים מאפיקי חיסכון מסורתיים שבימי שגרה לא נגעו בהם – דבר הממחיש את השינוי המחשבתי של המשקיעים בהתייחס לפיזור ולחוסן פיננסי עצמי.
כדי לסבר את האוזן, אם לפני שנים, בתקופות שגרה היחס בתיק ההשקעות של לקוחות קלי היה 70:30 לטובת השקעה בישראל, כיום המצב המאוזן הוא 50:50, ויש לא מעט לקוחות עם 100% השקעה בחו"ל.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו