הגדול אי פעם: בנק הפועלים השלים גיוס ענק בחו״ל

בנק הפועלים השלים הלילה את ההנפקה הגדולה ביותר אי פעם של בנק ישראלי מחוץ לישראל.

הפועלים גייס בחו״ל 2 מיליארד דולר כשהביקושים היו של 7 מיליארד דולר. האג״ח של בנק הפועלים הונפק במקביל להנפקה של המדינה - מה שאומר שלא מעט כסף זרם השבוע לכלכלה הישראלית.

התשואות שישלם בנק הפועלים גבוהות ב-0.35% מהתשואות שתשלם המדינה בהנפקה שהושלמה יום קודם לכן וזה פער בסך הכל סביר.

כאן המקום לציין שבסך הכל זרמו לישראל 7 מיליארד דולר בשבוע אחד, כש-5 מיליארד דולר זרמו לממשלה ועוד 2 מיליארד דולר זרמו לבנק הפועלים - דבר משקף אולי באופן הטוב ביותר את תפיסת הכלכלה הישראלית אצל המשקיעים הזרים.

ההנפקה בוצעה בהובלת החתמים הבינלאומיים Citi, JP Morgan, Barclays, Morgan Stanley, Jeffries ו-Goldman Sachs.

מנכ"ל בנק הפועלים, ידין ענתבי: "הביקושים הגבוהים בהנפקה שלנו מהווים עדות נוספת למובילות של הבנק ולאמון הרב שהבנק זוכה לו בשווקים הפיננסיים ברחבי העולם. הגיוס יאפשר לבנק להמשיך להוביל את מגמת הצמיחה המשמעותית שלו בשנים הקרובות".