חשיפה לכלכלה האמריקנית: קווים לדמותו של מדד ראסל 2000

המדד כולל כ־2,000 מניות של חברות בעלות שווי שוק נמוך יחסית, ונגזר מתוך מדד רחב יותר - ראסל 3000 - המייצג את מרבית שוק המניות האמריקני הסחיר. בעוד מדדים כמו S&P 500 מתמקדים בחברות הגדולות.

המדד מתעדכן אחת לשנה, בדרך כלל בחודש יוני, אז מתבצע תהליך איזון מחדש שבו חברות נכנסות ויוצאות בהתאם לשווי השוק שלהן. מאפיין בולט של ראסל 2000 הוא רגישות למצב הכלכלה האמריקנית. בין המניות במדד ניתן למצוא חברות מתחומים מגוונים כגון תעשייה, פיננסים, טכנולוגיה, בריאות וצריכה.

חברות קטנות הן לרוב רגישות יותר למחזור הכלכלי, ולכן הן נוטות לצמוח יותר מחברות גדולות כאשר הכלכלה מתאוששת או נמצאת בצמיחה חזקה.

החברות במדד הן צעירות יותר, לעיתים טכנולוגיות, או בתחומי צמיחה (כמו ביוטק או בריאות). הן נמצאות בשלב מוקדם יותר במחזור החיים העסקי.

המדד מאגד חברות שונות ממגוון רחב של מגזרים, מה שמפזר את הסיכון. נוסף על כך, הוא מספק חשיפה לכלכלה המקומית האמריקנית ולסקטור המניות הקטנות, אשר ביצועיו אינם תמיד חופפים לביצועי המניות הגדולות. הוא משמש כלי לגיוון תיק ההשקעות.

בתקופות שבהן משקיעים מתמקדים בעיקר בחברות הטכנולוגיה הגדולות, מניות הראסל 2000 נסחרות לעיתים ברמות מכפילים נמוכות יותר ביחס למדדים הגדולים. הדרך הנפוצה להשקעה במדד היא באמצעות קרנות סל (ETF) או קרנות נאמנות מחקות העוקבות אחרי ביצועי המדד.

אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ השקעות אישי