אחרי שפרסם את הדוחות הכספיים יצא הלילה (בין שלישי לרביעי) בנק דיסקונט בהנפקת בזק. המוסדיים שרעבים לסחורה טובה הסתערו על ההנפקה עם ביקושים של כמעט 4 מיליארד שקל, מהם לקח הבנק "רק" 2.5 מיליארד שקל.
ההנפקה בוצעה באמצעות 2 סדרות חוב: הרחבת אגרות חוב (סדרה יז') בהיקף של כמיליארד שקל במח"מ של כ-5 שנים במרווח אפקטיבי של 0.67% מעל אג"ח ממשלתי, והנפקת ניירות ערך מסחריים (נע"מ סדרה 6) בהיקף של כ- 1.5 מיליארד שקל במח"מ שנה ובמרווח של 0.09% מעל ריבית בנק ישראל.
במכרז כאמור, נרשמו ביקושים בהיקף של כ-3.9 מיליארד שקל, מתוכם נענה הבנק לכ-2.5 מיליארד שקל.
מבנק דיסקונט נמסר כי הגיוס יחזק את מקורות הנזילות של הבנק וייתן תשתית להמשך אסטרטגיית הצמיחה של תיק האשראי של הבנק, כחלק מהניהול השוטף של צורכי הנזילות במסגרת התוכנית הרב שנתית של דיסקונט.
את המהלך הוביל בבנק דיסקונט אלעד פישר, ראש חטיבת שווקים פיננסיים, וגד בר לב, מנכ"ל דיסקונט מנפיקים. ההנפקה וההפצה הובלו על ידי דיסקונט קפיטל, בניהולה של הילה חימי, ודיסקונט קפיטל חיתום, בניהולם של צחי סולטן והמנכ"ל, לירן רזמוביץ.
אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "תוצאות ההנפקה משקפות את אמון המשקיעים והשוק הפיננסי בבנק ובאסטרטגיה ארוכת הטווח שלו. גיוס ההון יתמוך בהמשך צמיחה אחראית והרחבת הפעילות העסקית של הבנק".
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו
