בעקבות ביקושי ענק: יצחק תשובה מרחיב את הגיוס ליותר ממיליארד שקל

במהלך סוף השבוע ביקשה קבוצת דלקשבשליטת איש העסקים יצחק תשובה ומנוהלת על ידי עידן וולס, לגייס 500 מיליון שקל באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה. המוסדיים שצמאים לסחורה חדשה הזרימו ביקושי ענק של 1.5 מיליארד שקל, מה שהביא את תשובה להרחיב את היקף הגיוס ליותר ממיליארד שקל.

הסדרה החדשה שמנפיקה קבוצת דלק קיבלה את הדירוג A מינוס ישראלי, שנחשב לדירוג גבוה שמאפשר השקעה של המוסדיים הגדולים באמת, מבלי לחרוג ממדיניות ההשקעה שלהם. מדובר בנתון משמשעותי שכן המוסדיים צוברים מידי חודש מזומנים בהיקך של 5 מיליארד שקל נטו, ומתקשים למצוא יעוד לכסף הזה.

נסביר כי באופן עקרוני אג"ח ברמת הדירוג הזה נחשב לבטוח ומהווה חלופת השקעה סבירה למדי לאג"ח ממשלתי, שהמוסדיים רוויים ממנו, ותרים אחרי השקעות חדשות ברמת סיכון נמוכה עם תשואה עודפת על הנכסים חסרי הסיכון. כאן קבוצת דלק נכנסת לתמונה עם הגיוס שהיא משלימה היום.

קבוצת דלק שמנוהלת על ידי עידן וולס נמצאת בתנופת השקעה לא מבוטלת, כשההשקעה העיקרית שביצעה בתקופה האחרונה היא רכישת גרעין השליטה בישראכרט, חברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל. הנכסים של קבוצת דלק הפכו למגוונים וכוללים נדל"ן, חבילת מניות בדלק ישראל (תחנות דלק), אנרגיה, ובעיקר באמצעות החזקת השליטה בניומד אנרג'י שמחזיקה במאגר הגז הטבעי - לוויתן.

מניית קבוצת דלק נסחרת היום בירידות של כמעט 1%. החברה נסחרת לפי שווי שוק של קצת יותר מ-10 מיליארד שקל. מאז חודש פברואר 2024 השלימה מניית קבוצת דלק מהלך עליות של יותר מ-24%.