המוסדיים הזרימו ביקושי ענק להנפקה של יצחק תשובה שיגדיל את היקף הגיוס

מבול ההנפקות שעובר על הבורסה בתל אביב נמשך גם הלילה כשקבוצת דלק שבשליטת איש העסקים יצחק תשובה ומנוהלת על ידי עידן וולס השלימה גיוס משמעותי. קבוצת דלק מעוניינת לפרוע סדרת אג"ח יקרה שיש לה בשוק ולהחליף אותה בסדרה זולה יותר וארוכה יותר.

אם כן, קבוצת דלק ביקשה לגייס 500 מיליון שקל "בלבד" אבל המוסדיים שרעבים לסחורה טובה הזרימו ביקושי ענק של 1.5 מיליארד שקל, רמות ביקוש שמאפיינות את המערכת הבנקאית. בעקבות הביקוש הגבוה בוחנת קבוצת דלק להגדיל את היקף הגיוס מה שיעמיד אותה בנקודת פתיחה מצויינת לביצוע רכישות נוספות על זו של ישראכרט שעדיין ממתינה לאישור רשות התחרות.

כאמור, תמורת הגיוס שמעל לגיוס המתוכנן צפויה לשמש את קבוצת דלק לפירעון מוקדם של סדרות בעלות מח״מ קצר יותר וקופון גבוה יותר.

הסדרה החדשה שהונפקה היא סדרה מ׳, בעלת מח״מ של 5.8 שנים, ללא בטחונות, מדורגת על ידי מעלות בדירוג A מינוס ובהתאמה במידרוג בדירוג A3.il, לקבוצת דלק עומדת האפשרות לבצע בהמשך גם הרחבה של הסדרה החדשה.

הריבית נקבעה על 5.69% ריבית הנמוכה ביחס לקופון של סדרות אחרות של החברה המגובות בבטוחות. איגרות החוב מסדרה מ' אינן צמודות למדד, ועתידות להיפרע בתשלומים שנתיים בין שנת 2028 לסוף שנת 2033.

הגיוס התבצע לאחר שסוכנות הדירוג S&P מעלות, שהצטרפה לסוכנות מידרוג, העלתה את הדירוג של קבוצת דלק למשפחת ה-A.

את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום, לידר, ברק קפיטל ופניקס חיתום.