בנק ישראל פרסם הבוקר (שלישי) את סקירת מערכת הבנקאות לשנת 2023 שמציגה נתונים מדאיגים. מפרוץ המלחמה ועד סוף אפריל הבנקים וחברות האשראי דחו כ-406 אלף הלוואות, הסכום המצטבר של התשלומים בדחייה הינו כ-8 מיליארד שקל וסכום התשלומים עבור הלוואות שנמצאות עדיין בדחייה הינו כ-3.5 מיליארד שקל.
עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" ובמטרה לסייע למשקי הבית ולעסקים בהתמודדות עם השלכות המלחמה, גיבש הפיקוח על הבנקים מתווים לדחיית תשלומי הלוואות, וזאת כדי להקל על נטל האשראי והעמלות של הציבור. מתווים אלה אומצו על ידי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי.
עוד עולה מהסקירה כי תיק האשראי של מערכת הבנקאות צמח במהלך שנת 2023 ב-6.6% שיעור צמיחה נמוך בהשוואה לשנים קודמות (12.3% בשנת 2022), בעיקר נוכח סביבת הריבית הגבוהה שהייתה בשנה זו והמלחמה.
על פי בנק ישראל ניתן לומר כי סיכון האשראי עלה במהלך שנת 2023 אולם "ייתכן כי תכניות הסיוע השונות על רקע מלחמת "חרבות ברזל" מיתנו מעט את העלייה בסיכון זה". עם זאת בחודשים הראשונים של שנת 2024 הייתה עדיין רמת אי־הוודאות גבוהה, כך שעדיין קיים חשש להמשך עלייה בסיכון האשראי. העלייה בסיכון האשראי באה לידי ביטוי בעלייה בשיעור האשראי הבעייתי ובפרט באשראי בפיגור מעל ל-90 יום.
בבנק ישראל מציינים כי בהמשך להרעה בתנאים המקרו כלכליים ובהתפתחויות באיכות תיק האשראי, חל גידול בשיעור המחיקות וגם בהפרשות להפסדי אשראי.
בהתייחס לאיכות תיק האשראי לדיור כותבים כלכלני בנק ישראל כי על אף העלייה שחלה במהלך שנת 2023 בסביבת הסיכון, שמרו מדדי הסיכון בתיק האשראי לדיור על יציבות יחסית: התקופה הממוצעת לפירעון, שיעור ההחזר מההכנסה ושיעור ההלוואות בשיעורי מימון ובשיעורי החזר גבוהים, נותרו ללא שינוי מהותי, כאשר שיעור המימון הממוצע אף ירד מעט ומנגד חלה עלייה קלה בשיעור הפיגורים, אך שיעור זה הוא עדיין נמוך בראייה היסטורית. התקופה הממוצעת לפירעון בתיק האשראי לדיור עמדה על 22.8 שנים נכון לחודש מרץ 2024, שיעור המימון הממוצע בתיק האשראי לדיור נותר כמעט ללא שינוי ועמד בחודש מרץ 2024 על כ-53%. שיעור ההחזר מההכנסה הממוצע בתיק האשראי לדיור נותר אף הוא בשנת 2023 יציב כ-29%.
רווח של 25 מיליארד שקל
באשר לרווחי הבנקים נכתב כי הרווח הנקי של סך מערכת הבנקאות לשנת 2023 הסתכם בכ-25.4 מיליארד ש"ח שמהווה גידול של 7% ביחס ל-2022. הגידול ברווח הנקי מוסבר בעיקרו מגידול משמעותי בהכנסות הריבית, בין היתר בשל המשך עליית ריבית בנק ישראל במחצית הראשונה של השנה וריבית ממוצעת גבוהה לאורך כל השנה, ובשילוב עם העלייה בהיקף האשראי שחלה בעיקר בשני הרבעונים הראשונים של השנה.
הגידול בהכנסות הריבית קוזז בעלייה המשמעותית שחלה בהוצאות הריבית על רקע העלייה בריבית בנק ישראל והמשך המגמה של הציבור להעביר כספים מחשבון העו"ש שאינו נושא ריבית או נושא ריבית בשיעור נמוך (לפיקדונות נושאי ריבית). בנוסף, נוכח הרעה בתנאים המקרו כלכליים והשפעותיה של מלחמת ”חרבות ברזל“ חלה עלייה משמעותית בהוצאה להפסדי אשראי שגרמה למיתונה של הרווחיות.
רווחיות זמנית
יצויין כי התשואה להון של הבנקים קפצה לשיעור דו-ספרתי החל משנת 2021 ועמדה נכון לשנת 2023 על 15.6%. בהקשר הזה כותבים כלכלני בנק ישראל כי "בדומה לעולם, רווחיות גבוהה זו היא זמנית שכן היא אינה ברת קיימא ולהערכתנו היא עתידה לרדת לשיעורים הדומים יותר לממוצע בשנים הקודמות".
המפקח על הבנקים מסר עם פרסום הדוח כי ״השנה האחרונה הוכיחה את עצמה כאחת התקופות המורכבות והמאתגרות שאיתה התמודדה מדינת ישראל בעשורים האחרונים. הפיקוח על הבנקים הגיב אף הוא מייד עם פרוץ המלחמה בשורה של צעדים שמטרתם להתמודד עם האתגרים השונים שהתעוררו בתחומי הבנקאות. חזון הפיקוח על הבנקים הוגדר גם הוא מחדש ובשנים אלו הוא יתמקד ב"קידום של טובת הציבור באמצעות השמירה על היציבות ועל ההוגנות של מערכת הבנקאות באמצעות פיקוח מקצועי, מוביל ושקוף"״
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו