תאונת דרכים כלכלית: ענף בצלילה - צניחה של 540% ברווחי מבטחות הרכב בישראל

ענף בבעיות: שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2022 מהווים את אחת מהתקופות הקשות בהיסטוריה של ענף ביטוח הרכב בקרב המבטחות הישראליות, לאחר שרשמו הפסד מצטבר של כ־1.8 מיליארד שקלים. זאת, לעומת רווח של 418 מיליון שקלים שנרשם בסיכום שנת 2021.

את ההפסד הכבד ביותר הסב תת־ענף הביטוח המקיף לרכב, ובו הפסידו המבטחות בישראל בתשעת החודשים האחרונים סכום עתק של כמיליארד ומאתיים מיליון שקלים. הפסד בסכום של כ־677 מיליון שקלים נרשם גם בתת־ענף ביטוח החובה, זאת בניגוד לשנת 2021, שהסתיימה עם רווח בגובה של 154 מיליון שקלים - נתון שמשקף צלילה בשיעור של 540%. הנתונים נאספו ועובדו ע"י חגי שפירא, יועץ אסטרטגי בתחום הביטוח.

עו"ד אסף ורשה, יו"ר משותף של פורום הנזיקין בלשכת עורכי הדין, מסביר מהן הסיבות שהובילו להפסדים הניכרים:

היקף ועומק התביעות בגין גניבות רכב

שנת 2022 צפויה להסתיים עם עלייה משוערת של כ־50% ביחס להיקף גניבות הרכב שנרשם בשנת 2021, מה שמשפיע באופן ישיר על כיסיהן של המבטחות בישראל. במקרים לא מעטים, המדובר בגניבת רכבים יקרים, ששוויים חוצה את גבול 200 אלף השקלים. חברות הביטוח ומשטרת ישראל מתמודדות עם עלייה במספרן של כנופיות הרכב וגם עם זינוק בהיקף השימוש באמצעים טכנולוגיים, שמאפשרים לעבריינים להעלים ביעילות את הרכבים, לדוגמה משבשי תדרים.

תאונות דרכים

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עד לחודש אוקטובר 2022 אירעו 8,639 תאונות דרכים עם נפגעים - מספר דומה נרשם בתקופה המקבילה אשתקד.

לצד זאת, על פי הערכות, מספר תאונות הדרכים שהסתיימו עם נזק לרכוש הוא פי שניים. יהודה יגן, יו"ר ענף רכב באיגוד השמאים, מסביר כי גובה הנזק הממוצע לרכב חדש עומד על כ־15 אלף שקלים. "העלייה במספר הרכבים החדשים שנעים על הכביש בהחלט תרמה לזינוק בהיקף הנזק המצטבר לחברות הביטוח בגין נזקי פח".

הפסדים בשוק ההון

חגי שפירא, ממגזין "פוליסה", מציין כי 2022 היא שנה גרועה במיוחד, גם בשל הפסדי החברות בשוק ההון: כ־354 מיליון שקלים, לעומת רווחי שיא בתקופה המקבילה אשתקד, בגובה כשני מיליארד שקלים.

שחיקת פרמיות

במהלך השנתיים האחרונות גברה משמעותית התחרות בין המבטחות על כיסם של המבוטחים. חברות ביטוח דיגיטליות פרצו לשוק, מה שאילץ את המבטחות להפחית את גובה הפרמיה.