העילות הנפוצות להתנגדות לקיום צוואה

בשיתוף עו"ד דודי מאור

פטירתו של אדם קרוב הוא אירוע מצער וכואב. כואב לא פחות כאשר מתברר שאותו אדם הניח אחריו צוואה שאינה משקפת את מה שנכון והגון בעיניכם – ולעיתים אפילו סותרת את השכל הישר. מדובר בגילוי מתסכל במיוחד. עם זאת, חשוב לדעת כי צוואה אינה סוף פסוק. קיימות סיבות המהוות 'עילות להתנגדות לקיום צוואה' על פי חוק, אשר יכולות להוביל את בית המשפט לפסול צוואה. מהן העילות הנפוצות להתנגדות לקיום צוואה? וכיצד בוחרים את עורך הדין הנכון לתהליך?

ברוב המכריע של המקרים, כאשר אדם נפטר, היורשים והקרובים לא מביעים התנגדות כלשהי לסעיפי הצוואה. עם זאת, ישנם מקרים בהם חלק מהיורשים, או קרובים אחרים שמצאו את עצמם מחוץ לצוואה, סבורים כי הצוואה אינה ראויה והוגנת. במקרים אלו, ניתן להגיש התנגדות לקיום צוואה בעזרת עורך דין מומחה לדיני הירושה, במועד המתאים ועל בסיס עילות הקבועות בחוק.
מהי התנגדות לצוואה? ומהן העילות הקיימות בחוק להתנגדות לקיום צוואה? עו"ד דודי מאור, בעלים של ד. מאור משרד עורכי דין ומומחה לדיני ירושה וצוואות, עונה על כל השאלות.

הדרך לפסילת צוואה מתחילה בהגשת ההתנגדות

"התנגדות לצוואה היא תביעה המבוססת על עילות התנגדות המפורטות בחוק הירושה, אותה יש להגיש לרשם לענייני ירושה בחלון זמן מסוים הקבוע בחוק הירושה", מסביר עו"ד מאור.

המטרה של התביעה היא מניעת תוקף משפטי לצוואה. "אם אכן בית המשפט יקבע כי ההתנגדות לקיום הצוואה תקפה, הוא ידחה את הבקשה למתן צו קיום צוואה והצוואה תיפסל, כך שלא יהיה לה תוקף משפטי," לדבריו.

באופן עקרוני, על מנת שצוואה תוכל לקבל צו המורה לקיים אותה, עליה להיכתב בהתאם להוראות החוק ורוחו, ולשקף את הרצון האמיתי והחופשי של כותב הצוואה. לכן, ככל וקיים סעיף בחוק הירושה אשר מלמד על אי-קיום תנאים אלו בצוואה, ניתן להגיש התנגדות לקיום צוואה.

מהם המקרים בהם לא מגישים התנגדות לצו קיום צוואה?

ראשית, חשוב לברר את הנסיבות המדויקות בכל מקרה. למשל, אם מתברר כי רכוש כלשהו הוענק עוד בימי חייו של המנוח ללא תמורה לקרוב משפחה או לאחר, ללא ידיעתכם. במקרים כגון אלו, יש לשקול האם להגיש תביעה לביטול מתנה ולא התנגדות לקיום צוואה. "מקרה נוסף הוא כאשר ניתן כבר צו לקיום צוואה, אז יש להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה, שהוא הליך שונה לחלוטין", אומר עו"ד מאור.

העילות הנפוצות להתנגדות לקיום צוואה – השפעה בלתי הוגנת ודמנציה

"העילות המרכזיות והנפוצות ביותר של התנגדות לקיום צוואה הן השפעה בלתי הוגנת ודמנציה", אומר עו"ד מאור. "מדובר במקרים בהם קרוב משפחה מסוים או אדם קרוב אחר משפיע על הנפטר באופן גלוי או נסתר, ומוביל אותו לכתוב צוואה המעניקה לו נכסים באופן לא הוגן." הניסיון מלמד על מקרים של איומים, לחצים קשים, תחבולה או תרמית אשר הובילו את הנפטר לכתוב את הצוואה שלא מרצונו החופשי. במקרה כזה, מדובר על עילה להגשת התנגדות. במקרים של דמנציה או מחלות דומות, אומר עו"ד מאור, "הניסיון הוא להוכיח כי הנפטר היה במצב מנטלי שלא יכול לקבל החלטה צלולה ושקולה בעת כתיבת הצוואה".

בנוסף, ניתן להגיש התנגדות לקיום צוואה על בסיס פגמים צורניים בעת עריכת הצוואה, בניגוד להוראות הטכניות של חוק הירושה בנושא. "למשל, אם אחד מקרובי המשפחה אשר בחר את עורך הדין החתום על הצוואה הוא זה שמקבל את כל הרכוש אליו, ישנה עילה להתנגדות", אומר עו"ד מאור. "אם אחד הנהנים מהצוואה נכח עם המצווה בעת עריכת הצוואה - מדובר על תרחיש שאסור שיקרה".

פגמים צורניים נוספים כוללים צוואה בפני עדים אשר נערכה מול עד אחד, צוואה בכתב יד שאינה כתובה כולה בכתב ידו של הנפטר, כאשר הצוואה לא כוללת חתימות או תאריך כדין. "ישנם גם מקרים הקשורים לתוכן הצוואה עצמו", מספר עו"ד מאור.

"התנסינו בין היתר במקרה שבו לנפטר היו 3 נכסים, אולם הוא ציווה בצוואה 4 נכסים. מדובר על מעשה שעשוי להוות עילה להתנגדות. תמיד, כאשר ביצוע הצוואה אינו חוקי, אינו מוסרי או בלתי אפשרי, ישנה עילה להתנגדות".

"דוגמה נוספת קשורה למיטלטלין, כלומר החפצים אותם השאיר הנפטר אחריו", מספר עו"ד מאור. "ישנם מקרים בהם הילדים 'בוזזים' את התכשיטים, ואז יש צורך לעשות חלוקה מחדש של המיטלטלין, ולא רק המקרקעין".
לבסוף, ניתן להגיש התנגדות קיום צוואה כאשר ישנם פגמים הקשורים לכשרות הצוואה, כגון צוואה מזויפת או כאשר הצוואה המדוברת אינה הצוואה האחרונה של הנפטר ומגיש התביעה מציג צוואה מאוחרת יותר.

איך בונים התנגדות מבוססת-ראיות?

אחד החלקים החשובים ביותר בהגשת התנגדות לקיום צוואה הוא איסוף הראיות והעובדות – משימה מורכבת במיוחד בהתחשב בעובדה כי העד המרכזי כבר אינו בחיים. לכן, התקופה הקצרה שלאחר פטירת אדם וחשיפת צוואתו היא תקופה קריטית לאיסוף מידע וראיות המסייעות לפסילת הצוואה.
"כמו בכל תביעה, ככל שההתנגדות תבוסס על ראיות מוצקות יותר, המוכיחות את העילות הקבועות בחוק, כך יגדלו הסיכויים לכך שההתנגדות תתקבל", אמר עו"ד מאור. "הליכי פסילת צוואה הם סוג של אמנות הדורשת תחכום, ניסיון וידע מעמיק בדיני הירושה- החל משלב גיבוש האסטרטגיה, איסוף הראיות ועד לניהול ההליך המשפטי".

עו"ד מאור מזכיר כי חשוב לזכור שכל הליך שיינקט בתחילת הדרך, עלול להיות בלתי הפיך ולחרוץ את גורל התיק והתוצאה המשפטית. "לכן פעולות שיכולות להיראות תמימות, עשויות, ללא טיעונים נכונים - להוות מכשול שאין ממנו דרך חזרה", מתריע עו"ד מאור.

על מנת להגדיל את הסיכויים להצלחה בהגשת התנגדות, "על עורכי הדין לגבש מפת דרכים ברורה המתייחסת לכל המרכיבים החיוניים - אלו הקשורים לצוואה עצמה, הנסיבות החיצוניות והמרכיבים הניהוליים", מסביר עו"ד מאור.

בשורה התחתונה, הכול מתנקז לניסיון ולמומחיות של עורך הדין

"ככל שעורך הדין מנהל יותר תהליכי התנגדות, כך הוא מכיר יותר את אופי התהליכים והפרטים הקטנים של סעיפי החוק", אומר עו"ד מאור. "80% מהעילות להתנגדות חוזרות על עצמן. לכן, עורך דין מנוסה שהגיש התנגדות לאלף צוואות, למשל, נתקל באופן סטטיסטי בכל הניסיונות ל'תחמון' בענייני ירושה".

כאשר מדובר בעורך דין מנוסה ויצירתי, "גם דברים שנראים 'סגורים' ובלתי אפשריים, יכולים להפוך לאפשריים. בתור עיקרון, המשרד שלי מקבל אך ורק תיקים עם עילה קיימת להתנגדות על פי חוק". לסיום, אומר עו"ד מאור, "התנגדות לקיום צוואה היא הליך מורכב משפטית ורגשית, אך כאשר מדובר בצדק והוגנות, חשוב לגייס את כל הכוחות ואת עורך הדין הטוב ביותר לצידכם".

סבורים כי יש לכם עילה להתנגדות לקיום צוואה? לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות עם נציג של ד. מאור משרד עורכי דין, לחצו כאן>>

בשיתוף עו"ד דודי מאור