קרב הענקים על השליטה בשוק שבבי הבינה המלאכותית - המשאב החשוב ביותר בכלכלה הטכנולוגית הנוכחית - עולה שלב. חברת גוגל, השחקנית השנייה בגודלה בעולם לפי שווי שוק, החלה ליישם אסטרטגיה פיננסית אגרסיבית המועתקת ישירות מספר החוקים של אנבידיה, כדי לפתות מרכזי נתונים גדולים להשתמש בשבבי ה-AI הייעודיים שלה, ה-TPU.
עד לא מזמן, אנבידיה שלטה ללא עוררין בשוק עם נתח שוק המוערך ביותר מ-90%, הודות למעבדים הגרפיים שלה וחומרת הקישוריות הייחודית לה. אולם, המחסור העולמי העצום בכוח מחשוב פתח חלון הזדמנויות עבור גוגל, שממנפת כעת את חוסנה הפיננסי יוצא הדופן כדי לקרוא תיגר על הדומיננטיות של ג'נסן הואנג.
כדי לשכנע חברות תשתית ומרכזי נתונים להמר על השבבים שלה, גוגל מספקת להם רשת ביטחון כלכלית חסרת תקדים. דוגמה מובהקת לכך היא קומפלקס מרכז הנתונים "Lake Mariner" שבמערב מדינת ניו יורק, המפותח על ידי חברת TeraWulf וספקית הענן FluidStack.
גוגל העניקה ערבות פיננסית בגובה 3.2 מיליארד דולר עבור הפרויקט בניו יורק. הערבות מאפשרת למרכז הנתונים לגייס חוב זול יותר מהבנקים. בתמורה, היזמים משכירים את כוח המחשוב של אלפי שבבי ה-TPU של גוגל לחברת ה-AI אנתרופיק. בנוסף, גוגל מעניקה ערבויות דומות בעסקאות ענק אחרות, כולל ערבות של שבעה מיליארד דולר לפרויקט "River Bend" בלואיזיאנה (גם הוא עבור אנתרופיק), וערבות של 1.4 מיליארד דולר לחכירת כוח מחשוב בטקסס.
בדומה לשיטה שאפיינה את נסיקתה של אנבידיה, חלק מהכספים שגוגל משקיעה או מבטיחה בפרויקטים הללו זורמים בחזרה לכיסה בעקבות רכישה ישירה של השבבים והשירותים שלה.
שוברים את הפחד מ"כלא ג'נסן"
אחד המכשולים הגדולים ביותר שעמדו בפני המתחרות של אנבידיה הוא החשש של חברות הטכנולוגיה וספקיות הענן החדשות מלהרגיז את מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג. בתעשייה קיימת חרדה תמידית מפני כניסה ל"כלא ג'נסן" - מצב שבו חברה שתפנה לרכישת שבבים ממתחרות, תאבד את הקצאות השבבים העתידיות שלה מאנבידיה.
כדי לספק אלטרנטיבה אמיתית ולשבור את התלות הזו, גוגל ביצעה לאחרונה את הצעד האגרסיבי ביותר שלה עד כה: עסקת ענק בגובה חמישה מיליארד דולר עם קרן ההשקעות בלקסטון להקמת חברת שירותי ענן חדשה. חברה זו תתחרה ישירות בספקיות ענן כמו CoreWeave ו-Nebius, המגובות על ידי אנבידיה ומשתמשות אך ורק בחומרה שלה.
המעבר למכירה ישירה
ההיסטוריה של שבבי ה-TPU של גוגל החלה כבר ב-2013 כ"ניסוי מחשבתי" של המדען הראשי ג'ף דין במעבדות DeepMind, שהבין כי פריסת מודלי דיבור למיליוני משתמשים תדרוש מגוגל להכפיל את מספר מחשביה, וכי יש צורך בחומרה ייעודית. במשך שנים שמרה גוגל את השבבים לעצמה לטובת מנוע החיפוש שלה, ורק בהמשך הציעה אותם דרך פלטפורמת הענן שלה.
כעת, המאבק עולה מדרגה בעקבות שני שינויים מרכזיים. ראשית, מכירה ישירה. בחודש מאי האחרון הודיעה גוגל כי תתחיל למכור את שבבי ה-TPU ישירות ללקוחות, ולא רק כשירות ענן. שנית, גוגל חשפה שבב TPU מותאם אישית במיוחד לשלב ההסקה - הפעלת המודלים בפועל ומענה לשאלות משתמשים בזמן אמת. שבב זה צפוי להתחרות ראש בראש בשבב ה-Groq 3 LPU החדש של אנבידיה.
בחברה כבר רואים תוצאות. ענקית הפיננסים Citadel Securities לקוחה ותיקה של Google Cloud, החלה לבצע חלק מחישובי המחקר שלה על שבבי TPU. לפי החברה, השבבים של גוגל מאפשרים לה להריץ עומסי עבודה מסוימים במהירות גבוהה פי ארבעה ובמחיר נמוך ב-30% בהשוואה לעבר.
שינוי ארגוני וגיוס הון
מאחורי הקלעים, רמת הדחיפות בגוגל עלתה משמעותית מאז מינויו של אמין והדאת בדצמבר האחרון לתפקיד הטכנולוג הראשי האחראי על כלל תשתיות ה-AI, עיצוב השבבים והאספקה. והדאת, המדווח ישירות למנכ"ל אלפאבית סונדאר פיצ'אי ולראש Google Cloud תומאס קוריאן, לוחץ על מהנדסיו באופן עקבי לשפר ביצועים בפלחים ממוקדים ב-10% בכל פעם.
כחלק מבניית הכוח הזו, החברה אף גייסה בעבר את אורי פרנק, בכיר אינטל בישראל במשך 25 שנה, כדי להוביל את מאמצי הפיתוח.
ג'נסן הואנג מצידו ממעיט בפומבי ביכולת של גוגל ושל שבבי ה-ASIC המותאמים אישית שלה להוות תחרות אמיתית, וטען בראיון לאחרונה כי חברת אנתרפויק היא הלקוח החיצוני המשמעותי היחיד של ה-TPU. "טווח ההגעה לשוק שלנו גדול בהרבה מכל מה ש-TPU יכול להשיג. לא שמעתי אותם מציגים יתרון עלויות הגיוני", אמר הואנג.
מנגד, גוגל ממש לא מתכוונת לעצור, וממחישה את גודל שאיפותיה עם תוכנית מוצהרת לגייס 85 מיליארד דולר בהון מניות, שיוקדשו ברובם המכריע למימון צרכי תשתית ה-AI שלה ורכישת לקוחות חדשים.
נכון לעכשיו, בוואן דאט מעדיף לשמור על טון דיפלומטי: "עבורנו זה לא משחק סכום אפס", הוא מסכם. "יש בשוק דרישה פנומנלית לכוח מחשוב, ואנבידיה נותרה שותפה מרכזית שלנו, שכן אנו עדיין רוכשים ומשתמשים במעבדים הגרפיים שלה במרכזי הנתונים שלנו".
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו