"מבול של פעם במאה שנה": מוצרי אפל עומדים להתייקר - בענק

האינפלציה של עולם הבינה המלאכותית מגיעה ישירות לכיס של הצרכנים:מנכ"ל אפל היוצא, טים קוק, מזהיר בראיון בלעדי ומטלטל לעיתון ה"וול סטריט ג'ורנל" כי החברה תיאלץ לייקר את מוצריה השונים. הסיבה? זינוק דרמטי וחסר תקדים בעלויות רכיבי הזיכרון והאחסון, המונע מחטיפת שבבים על ידי ענקיות ה-AI לטובת שרתי ענק.

"לצערי, עליות המחירים הן בלתי נמנעות", הודה קוק בראיון. "עשינו את מיטב יכולתנו כדי למתן את עליות המחירים העצומות שמגולגלות אלינו, וניסינו להגן על הלקוחות שלנו, אבל המצב הנוכחי הפך לבלתי נסבל".

ה-AI חונק את שרשרת האספקה

שוק רכיבי הזיכרון נשלט על ידי שלוש שחקניות מרכזיות - סמסונג, SK Hynix ומיקרון - שרושמות רווחי עתק וזינוקים של מאות אחוזים במניותיהן. אלא שבמקום לייצר רכיבים עבור סמארטפונים ומחשבים אישיים, המפעלים הללו מנתבים את רוב כושר הייצור שלהם לשבבי זיכרון בעלי רוחב פס גבוה המיועדים לשרתי ה-AI של חברות כמו גוגל, מיקרוסופט ומטא.

על פי הערכות של בנק ההשקעות מורגן סטנלי, למרות הרחבת המפעלים, היצע שבבי הזיכרון לשוק הצרכני יהיה נמוך ב-15% מהביקוש הרציף. המשמעות עבור אפל כפולה: לא רק שמחירי הרכיבים שילשו וריבעו את עצמם מאז השנה שעברה, החברה אף זקוקה ליותר זיכרון עבודה במכשיריה כדי להריץ את תכונות ה-Apple Intelligence החדשות ואת הגרסה המשודרגת של סירי.

כמה זה יעלה לנו?

קוק סירב לחשוף אילו מוצרים בדיוק יתייקרו ובאיזה שיעור, אך רמז כי עליות המחירים במחשבי המק ובאייפדים עשויות להתרחש כבר בעתיד הקרוב. למעשה, אפל כבר החלה לפעול בשטח: היא חיסלה בשקט אתדגם המק מיני הבסיסי שעלה 599 דולריםוהקפיצה את מחיר הכניסה ל-799 דולרים, ובמקביל הסירה מהמדפים דגמים בעלי נפחי אחסון מסוימים של Mac Studio.

הפצצה האמיתית צפויה לנחות בספטמבר הקרוב עם השקת סדרת האייפון 18 (שעל פי הדיווחים עשויה לכלול גם אייפון מתקפל ראשון, ואולי אף להידחות בשנה נוספת). בחברת המחקר TechInsights מעריכים כי כדי שאפל תשמור על שולי הרווח הנוכחיים שלה, היא תיאלץ לייקר את דגם הפרו החדש בכ-270 דולרים נוספים - מה שעשוי להזניק את מחיר הבסיס שלו ל-1,299 דולרים בארה"ב.

כבר לא בעלת הבית

היסטורית, אפל היא אחת מרוכשות הרכיבים הגדולות בעולם (בשווי עשרות מיליארדי דולרים בשנה). היא תמיד ניצלה את כוחה הכלכלי כדי לסחוט מספקיה את המחירים הנמוכים ביותר, תוך שהיא משאירה להם שולי רווח זעומים וגוזרת קופון שמן על שדרוגי נפח קלים.

אלא שכעת, חברות ה-AI שינו את חוקי המשחק. הן מציעות לספקי השבבים חוזים ארוכי טווח עם מקדמות ענק במזומן, ואפל מוצאת את עצמה ממתינה בתור כמו כולם. קוק הבהיר כי החברה מוכנה להשתמש בקופת המזומנים שלה כדי לסייע בפתרון המשבר ובאבטחת מלאים, אך שלל לחלוטין את האפשרות שאפל תקים מפעלי ייצור שבבים משלה: "אנחנו לא יכולים לעשות הכל, אנחנו יודעים במה אנחנו טובים".

כשמנכ"ל אפל, שמגיע מרקע מובהק של ניהול שרשראות אספקה ב-40 השנים האחרונות, מכנה את המצב "מבול של פעם במאה שנה" - כדאי שהצרכנים יתחילו להכין את הארנקים. אפל היא לא לבד בסיפור (חברות כמו דל, סמסונג וסוני כבר העלו מחירים), אך הזינוק הצפוי באייפון הבא עומד להגדיר מחדש את תמחור הפרימיום בשוק כולו.