חוזרת לאויבת המושבעת: הצעד הנואש של אפל

ענקית הטק אפל, החברה שקידשה את השליטה המוחלטת בשרשרת האספקה שלה, שוקלת צעד חסר תקדים שיכול לשנות את פני התעשייה. על פי דיווחים חדשים של בלומברג, ענקית הטכנולוגיה בוחנת אפשרות לגוון את ייצור השבבים שלה ולפצל אותו בין ענקיות נוספות, מלבד TSMC הטייוואנית.

מדובר בשינוי אסטרטגי מהותי שנועד להפחית את התלות הכמעט מוחלטת של אפל במפעלים בטייוואן, במיוחד על רקע המתיחות הגיאופוליטית הגוברת באזור.

המהלך מגיע בעיתוי קריטי. אפל ביצעה לאחרונה ארגון מחדש פנימי, במסגרתו אוחדו צוותי הנדסת החומרה והטכנולוגיה תחת הנהגתו של ג'וני סרוג'י, שמונה לצ'יף החומרה של החברה. תחתיו, ותיק החברה סרי סנת'נאם הופקד על תחום הסיליקון. השינוי מאותת על כוונה להפוך את ייצור השבבים לגמיש יותר, מהיר יותר ופחות פגיע לזעזועים חיצוניים. עם זאת, האתגר הוא עצום. כרגע, לא אינטל ולא סמסונג מסוגלות להציע את קנה המידה והדיוק ש-TSMC מספקת כבר שנים.

למה עכשיו?

התשובה לצעד החריג טמונה בביקוש המטורף לבינה מלאכותית. הצורך האדיר של מרכזי נתונים בשבבים מתקדמים, יחד עם הביקוש הגבוה למחשבי מק המסוגלים להריץ מודלי AI באופן מקומי, יצרו צוואר בקבוק שגם אפל לא יכולה להתעלם ממנו. אפילו הלקוחה הגדולה ביותר של TSMC מוצאת את עצמה עומדת בתור, והחשש ממחסור ברכיבים קריטיים לאייפון הבא דוחף את החברה לחפש אלטרנטיבות - גם אם הן כוללות עבודה עם המתחרה המושבעת, סמסונג.

עבור אינטל, מדובר בהזדמנות של פעם בחיים. חזרה לשיתוף פעולה עם אפל תהווה חותמת איכות אדירה למאמצי הייצור החדשים שלה תחת המנכ"ל לי-בו טאן. מנגד, סמסונג כבר מארחת משלחות של אפל במפעליה החדשים בארה"ב, בתקווה לזכות בנתח מהעוגה היוקרתית ביותר בעולם הטכנולוגיה.

עם זאת, בבלומברג מציינים כי השיחות עדיין בשלבים מוקדמים, ואפל עדיין חוששת מהטכנולוגיה של המתחרות. האם נראה שבב של אינטל בתוך האייפון 18? מוקדם לדעת, אבל המשחק בהחלט נפתח מחדש.