המהלך הדרמטי של סין - שמרסק את אנבידיה

השקת מודל הבינה המלאכותית DeepSeek V4 בשבוע שעבר לא הייתה רק אירוע טכנולוגי, אלא רעידת אדמה של ממש בשוק השבבים העולמי. על פי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס הבוקר (רביעי), הביקוש לשבבי ה-Ascend 950 של וואווי זינק לרמות שטרם נראו, כאשר ענקיות האינטרנט הסיניות - וביניהן בייטדאנס (הבעלים של טיקטוק), טנסנט ועליבאבא - נאבקות להבטיח לעצמן הזמנות חדשות.

המהלך מסמן נקודת מפנה אסטרטגית: סין כבר לא רק מנסה להדביק את המערב, היא בונה לעצמה מערכת אקולוגית סגורה ועוצמתית.

Highlights

• ענקיות הטכנולוגיה הסיניות נוהרות לוואווי כדי להזמין את שבב ה-Ascend 950 החדש.
• השקת DeepSeek V4, מודל המותאם ספציפית לחומרה סינית, ששינה את חוקי המשחק.
• שבבי וואווי מציגים ביצועים שעולים על אלו של שבבי אנבידיה המורשים למכירה בסין.
• החלטת DeepSeek להעדיף חומרה מקומית מסמנת נסיגה מהתלות בארה"ב.
• למרות הביקוש, מגבלות הייצור עשויות להשאיר רבות מהחברות ללא השבבים הנכספים.

הטירוף סביב השבבים של וואווי נובע מהעובדה ש-DeepSeek בחרה לבצע אופטימיזציה למודל החדש שלה ספציפית עבור תשתיות ה-Ascend. המודל החדש, הכולל את גרסת ה-Pro עם 1.6 טריליון פרמטרים, זמין כעת להמונים דרך פלטפורמות הענן של עליבאבא וטנסנט, מה שיוצר לחץ עצום על החומרה שמפעילה את החישובים הללו מאחורי הקלעים.

שבב ה-950PR של וואווי הוא היחיד בסין שתומך בטכניקות דחיסה חישובית מתקדמות, המאפשרות לבצע יותר פעולות בשנייה בעלות נמוכה משמעותית.

בעוד שאנבידיה האמריקנית נותרה תקועה ב"לימבו" רגולטורי עם שבבי ה-H200 המתקדמים שלה, וואווי מנצלת את חלון ההזדמנויות. ה-950PR מצליח להביס בביצועים את שבבי ה-H20 הישנים יותר שארה"ב התירה למכור בסין, ובכך הופך לאופציה היחידה הרלוונטית עבור חברות שרוצות להישאר בחזית הבינה המלאכותית.

עם זאת, המאבק רחוק מסיום. הדיווחים מצביעים על כך שוואווי מתכננת לשלוח כ-750 אלף יחידות בלבד השנה, כמות שרחוקה מלהשביע את הרעב של השוק הסיני.

העתיד של הבינה המלאכותית בסין נראה כעת קשור בטבורו ליכולת הייצור של וואווי. למרות מגבלות הייצוא האמריקניות על כלי ייצור שבבים מתקדמים, החברה הצליחה להוכיח שהיא מסוגלת לספק מוצר שמתחרה ברמה העולמית. DeepSeek אף רמזה כי מחירי השימוש במודלים שלה עשויים לצנוח במחצית השנייה של 2026, ברגע שתשתית השבבים של וואווי תגיע לייצור המוני רחב היקף. עד אז, הקרב על כל שבב ושבב צפוי רק להחריף.