אחת השותפויות החזקות והמשפיעות ביותר בעידן הבינה המלאכותית הגיעה היום (שני) לצומת דרכים היסטורי. OpenAI ומיקרוסופט, שהיו בלתי נפרדות מאז תחילת הפריצה של ChatGPT, חתמו על הסכם חדש שמשנה לחלוטין את מאזן הכוחות ביניהן. אם עד היום מיקרוסופט נתפסה כ"פטרון" ששולט ביד רמה בקניין הרוחני של הסטארט-אפ המצליח בעולם, הרי שהחל מהיום סם אלטמן וחבריו מקבלים את המפתחות לצאת לדרך עצמאית.
החידוש המשמעותי ביותר בהסכם הוא ביטול הבלעדיות על שירותי הענן. עד כה, OpenAI הייתה כבולה למערכות של מיקרוסופט, מה שמנע ממנה לשתף פעולה עם ענקיות כמו אמזון או גוגל. מעכשיו, הסטארט-אפ יוכל למכור את המודלים המתקדמים שלו לכל דורש, מה שצפוי להגדיל משמעותית את הכנסותיו ולפתוח תחרות פרועה על אירוח שירותי ה-AI.
מאחורי המילים המכובסות על "Predictability" ו"Flexibility", מסתתר חודשים של מתח אדיר. לפי דיווחים, היחסים בין החברות הידרדרו עד כדי כך ש-OpenAI שקלה לפנות לרגולטורים כדי להשתחרר מהחוזה הדרקוני של מיקרוסופט.
הסעיף המרכזי שעמד במוקד המחלוקת היה ה-AGI (בינה מלאכותית כללית) - הגדרה ערטילאית לבינה שמשתווה ליכולת אנושית. בחוזה המקורי, OpenAI יכלה להפסיק לספק למיקרוסופט טכנולוגיה ברגע שהייתה מגיעה לרף הזה. כעת, הסעיף הוסר, ומיקרוסופט הבטיחה לעצמה גישה למודלים של החברה לפחות עד שנת 2032, אך ללא הבלעדיות שהייתה לה בעבר.
אחת הנקודות החשובות ביותר בהסכם המקורי הייתה היכולת של OpenAI "לנתק" את מיקרוסופט מהטכנולוגיה העתידית שלה ברגע שהיא מכריזה על הגעה ל-AGI. ההסכם החדש מבטל את הסעיף השנוי במחלוקת הזה. כעת, למיקרוסופט יש גישה מובטחת למודלים של OpenAI לפחות עד שנת 2032, ללא קשר לשאלה אם המודל הפך ל"תבוני" או לא. זה מעניק למשקיעים של מיקרוסופט שקט נפשי אדיר שסם אלטמן לא יוכל "לסגור להם את השאלטר" ביום אחד.
ההסכם החדש משקף גם את המציאות החדשה שבה מיקרוסופט כבר לא תלויה ב-OpenAI ב-100%. מיקרוסופט בנתה בשנה האחרונה צוות פיתוח מודלים פנימי (תחת מוסטפא סולימאן מ-DeepMind) והיא כבר משלבת במוצריה (כמו Microsoft 365) מודלים של מתחרות כמו Anthropic. ההסכם החדש הוא למעשה הודאה בכך ששני הצדדים כבר לא נמצאים ב"מונוגמיה" טכנולוגית.
המהלך הזה אינו מקרי. OpenAI מכוונת גבוה - להנפקה ראשונית לציבור (IPO) שעשויה להתרחש כבר השנה. כדי להנפיק, היא חייבת להוכיח שהיא חברה עצמאית שלא תלויה בחסדיו של שותף אחד, ושהיא יכולה להפיק רווחים מכל פלטפורמה אפשרית. מיקרוסופט, מצדה, כבר החלה להכין את הקרקע ל"יום שאחרי" ופיתחה מודלים עצמאיים משלה תחת המותג Copilot, תוך שהיא משלבת אפילו מודלים של המתחרה הגדולה, אנתרופיק.
חשוב לציין כי השותפות בין השתיים נמצאת תחת זכוכית מגדלת של רגולטורים בארה"ב ובאירופה בחשד לפגיעה בתחרות. עדכון ההסכם וביטול הבלעדיות הם צעדים שנועדו להקדים תרופה למכה. על ידי כך שמיקרוסופט מוותרת על הבלעדיות ועל השליטה בקניין הרוחני, שתי החברות מקוות להוריד מהגב שלהן את חוקרי ההגבלים העסקיים שטוענים כי מיקרוסופט למעשה "בלעה" את OpenAI.
בפוסט שפרסמה OpenAI נכתב: "היום אנו מכריזים על הסכם מתוקן לפישוט השותפות שלנו וצורת העבודה המשותפת, המבוססת על גמישות, ודאות ומיקוד בהנגשת יתרונות ה-AI באופן נרחב".
בעמק הסיליקון רואים בהסכם הזה סימן לבגרות של השוק. ה-AI כבר אינו פרויקט ניסיוני של שתי חברות, אלא תעשייה של טריליוני דולרים שבה כל שחקן חייב לשמור על גמישות. יד לאחר הפרסום על ויתור הבלעדיות, מניית מיקרוסופט הגיבה בירידה של כ-1% במסחר המוקדם. זה מדגיש שהשוק תפס את המהלך כוויתור משמעותי של מיקרוסופט על נכס אסטרטגי שהיה לה עד כה "בכיס".
סם אלטמן אולי איבד את המימון הבלעדי והבטוח של מיקרוסופט, אבל הוא קיבל בתמורה את הדבר הכי יקר בעולם הטכנולוגיה: החופש להפוך למפלצת עסקית שעומדת בפני עצמה. האם השוק יתגמל את OpenAI על העצמאות הזו? התשובה תגיע כנראה בצלצול הפעמון של הבורסה בניו יורק.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו