לפי ניתוח שפורסם ב"וול סטריט ג'ורנל", היחסים בין חברת גוגל לענקית השבבים אנבידיה ממחישים עד כמה שוק שבבי הבינה המלאכותית הפך לזירת עימות מורכבת. למרות שגוגל היא אחת הלקוחות הגדולות של שבבי ה-AI של אנבידיה, היא החלה לפעול כמתחרה ישירה - אך מגלה שמכירת שבבים אינה משימה פשוטה.
מנכ"ל גוגל, סונדאר פיצ'אי, הדגיש שוב ושוב בשיחות רווחים את השימוש של החברה בשבבי אנבידיה, הנמצאים בביקוש עצום ובהיצע מוגבל. גם תאגידים עתירי מזומנים נאלצים להתחרות על גישה לרכיבים הקריטיים הללו. אלא שבמקביל, גוגל פיתחה שבבים פנימיים משלה (TPU) והכריזה כי מודל השפה הגדול ג'מיני 3, שהושק בנובמבר, אומן במלואו על גבי תשתית זו.
ההצלחה של ג'מיני 3 בבנצ'מרקים הציבה את גוגל בחזית תחום ה-AI, ובעקבותיה דווח כי החברה הציעה את שבבי ה-TPU שלה לחברות נוספות, כולל מטא. מהלך כזה היה הופך אותה למתחרה ישירה של אנבידיה בשוק החומרה.
מטא בחרה באנבידיה, והמאבק מתרחב
בסופו של דבר, מטא חתמה על הסכם חדש ושאפתני עם אנבידיה, הכולל גם פריסה רחבת היקף של מעבדי CPU של החברה בשרתי דאטה-סנטר - לראשונה בקנה מידה כזה גם ללא שילוב של מעבדי ה-GPU שלה. מדובר בצעד שמרחיב את אחיזתה של אנבידיה מעבר לליבת שוק המאיצים הגרפיים.
במקביל, גוגל אינה קופאת על שמריה. לפי הדיווח, היא מגבירה תמיכה פיננסית בשותפות דאטה-סנטר ואף מנהלת מגעים להשקעה של כ-100 מיליון דולר ב-Fluidstack, סטארט-אפ מחשוב ענן. בכך היא מאמצת אסטרטגיה דומה לזו של אנבידיה, שהשקיעה במפעילות "ניאו-קלאוד" כמו CoreWeave, Nebius ו-Lambda.
אלא שהאתגר המרכזי של גוגל טמון בייצור. קווי הייצור המובילים של TSMC תפוסים במידה רבה על ידי אנבידיה, שנחשבת לראשונה בתור גם לקבלת זיכרונות מתקדמים הנדרשים למערכות AI. לפי אנליסטים, אנבידיה "נעלה" קיבולת ייצור בצורה אגרסיבית - עד כדי כך שגם אפל מתקשה להשיג נפח ייצור מספק לשבבי המובייל שלה. במילים אחרות, גם אם יש לגוגל מוצר תחרותי - היכולת לייצר אותו בהיקף רחב מוגבלת.
אנתרופיק משנה את הטון - והמניות מזנקות
בחזית אחרת של תעשיית ה-AI, חברת אנתרופיק סיפקה רוח גבית למניות התוכנה. באירוע מקוון הציגה החברה צעדים להעמקת שילוב כלי הבינה המלאכותית קלוד בארגונים, תוך שיתופי פעולה עם חברות כמו Salesforce, DocuSign ו-LegalZoom.
מניות החברות הללו, שספגו ירידות חדות על רקע חשש שה-AI יייתר את שירותיהן, התאוששו בעקבות האירוע - Salesforce זינקה ביותר מ-4% במסחר הבוקר, ומדד BVP Nasdaq Emerging Cloud עלה ביותר מ-3%. המסר העיקרי: אנתרופיק אינה בהכרח תחליף לחברות התוכנה, אלא שותפה.
עם זאת, בשוק שעדיין רגיש לחששות מהשפעת הבינה המלאכותית על הכלכלה, לא ברור אם המפנה יחזיק מעמד. בימים הקרובים צפויות לפרסם דוחות רבעוניים חברות מרכזיות כמו Salesforce, Workday, Snowflake ו-Zoom - מבחן נוסף לאמון המשקיעים בענף.
לפי הערכות Gartner, ההוצאה העולמית על תוכנה ארגונית צפויה להגיע השנה ל-1.43 טריליון דולר - עלייה של כמעט 15% לעומת אשתקד. הנתון מדגיש את היקף השוק שעליו נאבקות כעת גם ענקיות השבבים וגם מפתחות ה-AI.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו