רוצים לקנות טלפון חדש? בקרוב כל המכשירים יתייקרו

מתכננים לרכוש סמארטפון, מחשב או טאבלט בשנה הקרובה? כדאי לכם להיערך להוציא יותר כסף מהכיס. הסיבה: בינה מלאכותית.

זה לא תלוי בשאלה כמה AI יש במכשיר שבחרתם. עצם העובדה שהבינה המלאכותית קיימת בעולם מספיקה כדי לגרום להחמרה משמעותית ביוקר המחיה ב-2026, בגלל שהיא גורמת למחסור ברכיב שבלעדיו אף מכשיר חכם לא יכול לעבוד - זיכרון.

תעשיית הזיכרון העולמית עוברת טלטלה חסרת תקדים. יצרניות הזיכרון הגדולות בעולם - סמסונג, מיקרון ו-SK hynix - מפנות את כל הייצור שלהן למרכזי נתונים של בינה מלאכותית, על חשבון הייצור למוצרי צריכה.

המגמה הזו הגיעה לקיצון בשבוע האחרון, כאשר חברת מיקרון הודיעה שהיא יוצאת לחלוטין משוק הזיכרון הצרכני וסוגרת את מותג הכוננים שלה, Crucial, בשל "גל הביקוש" שמגיע מהצמיחה מונעת ה-AI; ולפי דיווח של אתר קוריאני, חטיבת השבבים של סמסונג אף סירבה להתחייב כי תמשיך לספק שבבי זיכרון לחטיבת הסמארטפונים של סמסונג.

הסיבה להחלטות הללו היא, כמובן, כסף. חברות כמו מטא, מיקרוסופט וגוגל מרחיבות באגרסיביות את תשתיות מרכזי הנתונים שלהן, וההשקעות צפויות להמשיך. על פי דוח של חברת הייעוץ מקינזי, עד שנת 2030 יושקעו כשבעה טריליון דולר בתשתיות מרכזי נתונים ברחבי העולם.

הקורבן הראשון: מכשירים זולים

על פי חברת המחקר Counterpoint, מחירי הזיכרון כבר עלו ב-50 אחוז מתחילת השנה, צפויים לזנק ב-30 אחוז נוספים ברבעון הנוכחי, ועשויים לטפס ב-20 אחוז נוספים בתחילת 2026 - בסך הכל עלייה של יותר מפי שניים במחיר תוך שנתיים.

התוצאה? כפי שמדווחת חברת המחקר TrendForce, מחירי רכיבי DRAM בחוזים קפצו ב-75 אחוז בהשוואה לשנה שעברה, עלות הייצור של סמארטפונים עלתה השנה ב-8-10 אחוז, כאשר הזיכרון מהווה בדרך כלל 10-15 אחוז מעלות הייצור הכוללת. במחשבים ניידים המצב חמור אף יותר: חלקו של הזיכרון צפוי לחצות את רף ה-20 אחוז מעלות החומרים ב-2026.

המכשירים הזולים יהיו הראשונים לחטוף. נבילה פופל, מנהלת מחקר בכירה ב-IDC, אמרה ל-CNN כי זה יהיה כמעט בלתי אפשרי שהיצרניות של טלפונים זולים עם מערכת הפעלה של אנדרואיד לא יעלו מחירים. שולי הרווח הנמוכים במכשירים ברי-השגה לא מותירים מקום לספיגת עליית עלויות הייצור.

בנוסף, מותגי סמארטפונים קטנים מתקשים להשיג רכיבי זיכרון, מה שעלול להוביל לגל של מיזוגים ורכישות בתעשייה. החברות הגדולות מרחיבות את נתח השוק שלהן, בעוד מתחרות קטנות עלולות להימחק.

ענקיות המחשבים לא מחכות. לפי TrendForce, לנובו שלחה ללקוחותיה הודעה שכל המחירים הנוכחיים יפקעו בראשון בינואר 2026, לקראת העלאה. דל צפויה להעלות מחירים ב-15-20 אחוז כבר באמצע החודש הנוכחי. ג'ף קלארק, סמנכ"ל התפעול של דל, אמר לבלומברג כבר בחודש הקודם שמעולם לא ראה עלויות זיכרון מטפסות במהירות כזו.

גם HP מתכוננת. מנכ"ל החברה, אנריקה לורס, הזהיר שהמחצית השנייה של 2026 עלולה להיות קשה במיוחד, ומחירי המחשבים עשויים לעלות בהתאם.

התחזית הקודרת - והאור בקצה המנהרה

על סמך כל זה, TrendForce הורידה את תחזיות הייצור ל-2026: ייצור סמארטפונים צפוי לרדת בשני אחוזים, וייצור מחשבים ניידים ב-2.4 אחוזים. בהתאם לכך, מספר הסמארטפונים שיימכרו צפוי לפי IDC להאט ב-0.9 אחוז בשנה הקרובה, אך המחיר הממוצע למכשיר יטפס ל-465 דולר - שיא של כל הזמנים - ויעלה את הכנסות השוק לשיא של 579 מיליארד דולר.

ועדיין, יש תקווה. אנליסטים צופים שהמצב ישתפר לקראת סוף 2026, כאשר שרשרת האספקה תתאים את עצמה למציאות החדשה. יצרני הזיכרון מתכננים להגדיל את הייצור ביותר מ-20 אחוז ב-2026, ובהתאם לכך, IDC חוזה חזרה לצמיחה של שלושה אחוזים במכירות הסמארטפונים ב-2027.

בינתיים, למי שצריך מכשיר חדש כדאי לשקול רכישה מוקדמת, לפני שגל ההתייקרויות יגיע במלוא עוצמתו.