עורך דין מס הכנסה המקצועי ביותר – לחילוץ ממצבי משבר והתמודדות עם מס הכנסה בצורה נכונה

בשיתוף עו"ד יניב גבריאל

• הכנת דוחות מס: עורך דין מס הכנסה יכול לעזור ללקוחותיו בהכנת דוחות מס אישיים, עסקיים או תאגידיים.
• ייצוג בפני רשויות המס: עורך דין מס הכנסה יכול לייצג את לקוחותיו בפני רשויות המס במקרים של חקירות, שומה או ערעור.
• תכנון מס: עורך דין מס הכנסה יכול לעזור ללקוחותיו לתכנן את פעילותם הכלכלית באופן שיאפשר להם לחסוך כסף במס.

עורך דין מס הכנסה חייב להיות בעל רישיון עריכת דין בישראל, וכן להיות בעל ידע וניסיון בתחום דיני המס.

התמודדות עם מס הכנסה בצורה נכונה – לבחור את הייצוג הטוב ביותר

מס הכנסה הוא אחד הנושאים הפיננסיים החשובים ביותר שכל אזרח ישראלי צריך להתמודד איתו. על ידי התמודדות נכונה עם מס הכנסה, תוכלו לחסוך כסף, למצות את הזכויות שלכם, ולהימנע מבעיות עם רשות המסים.

טיפים להתמודדות עם מס הכנסה בצורה נכונה:

• להכיר את החוקים וההנחיות. לפני שאתם מתחילים להגיש דוחות מס, חשוב להכיר את החוקים וההנחיות של רשות המסים. אתם יכולים למצוא מידע זה באתר האינטרנט של רשות המסים, או בספרות מקצועית.
• להגיש את הדוחות בזמן. מועדי הגשת הדוחות השונים משתנים בהתאם לסוג הדו”ח. חשוב להגיש את הדוחות בזמן כדי להימנע מקנסות.
• לעקוב אחר ההנחיות של רשות המסים. כאשר מגישים דו”ח מס, חשוב לעקוב אחר ההנחיות של רשות המסים. אם לא בטוחים מה לעשות, מומלץ לפנות ליועץ מס מוסמך.
• שמירה על תיעוד. חשוב לשמור על תיעוד של כל ההכנסות וההוצאות. תיעוד זה יכול להיות שימושי במקרה של בדיקה על ידי רשות המסים.
• להיות מוכן לבדיקה. רשות המסים עשויה לבדוק את הדו”חות בכל עת. חשוב להיות מוכן לבדיקה על ידי הצגת כל המסמכים המתאימים.

התמודדות נכונה עם מס הכנסה היא חשובה לכל אזרח ישראלי. על ידי התמקדות בטיפים לעיל, תוכלו לחסוך כסף, למצות את הזכויות שלכם, ולהימנע מבעיות עם רשות המסים.

למצות את הזכויות מול מס הכנסה

זכויות שתוכלו לממש מול מס הכנסה:

זיכוי מס על הוצאות רפואיות :

זיכוי מס על הוצאות רפואיות הוא זיכוי מס שניתן לתושבי ישראל ששילמו הוצאות רפואיות בשנה הקלנדרית הקודמת. הזיכוי מאפשר לזכאים להפחית את חבות המס שלהם בסכום ההוצאות הרפואיות המזכות.

הוצאות רפואיות מזכות

הוצאות רפואיות מזכות הן הוצאות שאינן מכוסות על ידי ביטוח בריאות ממלכתי או פרטי. ההוצאות המזכות כוללות:

• טיפול רפואי, כגון טיפול אצל רופאים, רופאי שיניים, טכנאי שיניים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, פיזיותרפיסטים, ועוד.
• תרופות, כגון תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם.
• ציוד רפואי, כגון משקפיים, מכשירי שמיעה, מזרנים רפואיים, ועוד.
• טיפולים מיוחדים, כגון טיפולים פסיכולוגיים, טיפולי פיזיותרפיה, טיפולים תרופתיים מיוחדים, ועוד.

תנאי זכאות

על מנת להיות זכאי לזיכוי מס על הוצאות רפואיות, על הנישום לעמוד בתנאים הבאים:

• להיות תושב ישראל.
• לשלם מס הכנסה בישראל.
• להגיש דו”ח מס הכנסה.
• להמציא הוכחות להוצאות הרפואיות.

הוכחות להוצאות רפואיות

על מנת לקבל את הזיכוי, על הנישום להמציא הוכחות להוצאות הרפואיות. ההוכחות יכולות להיות בצורה של:

• חשבוניות מרופאים, רופאי שיניים, בתי חולים, ועוד.
• קבלות על תרופות.
• אישורים על טיפולים מיוחדים.

סכום הזיכוי

הסכום המקסימלי של הזיכוי הוא 4,000 ש”ח ליחיד, או 8,000 ש”ח לזוג נשוי.

אופן הגשת הבקשה

הבקשה לזיכוי מס על הוצאות רפואיות מוגשת באמצעות טופס 125, “בקשה לזיכוי מס על הוצאות רפואיות”. הטופס ניתן להורדה באתר האינטרנט של רשות המסים.

החזר מס

אם סכום הזיכוי עולה על חבות המס של הנישום, ההפרש יושב לו כהחזר מס. ההחזר ניתן לקבל באמצעות הוראת קבע בנקאית.

זיכוי מס על הוצאות חינוך

זיכוי מס על הוצאות חינוך הוא זיכוי מס שניתן לתושבי ישראל ששילמו הוצאות חינוך עבור ילדים בגילאי 0-18. הזיכוי מאפשר לזכאים להפחית את חבות המס שלהם בסכום ההוצאות החינוכיות המזכות.

הוצאות חינוכיות מזכות

הוצאות חינוכיות מזכות הן הוצאות עבור שירותי חינוך, כגון:

• שכר לימוד בבתי ספר ציבוריים או פרטיים.
• שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה.
• שכר לימוד במוסדות להכשרה מקצועית.
• הוצאות על ציוד לימודי, כגון ספרי לימוד, מחברות, ועוד.
• הוצאות על חוגים ופעילויות חינוכיות.

תנאי זכאות

על מנת להיות זכאי לזיכוי מס על הוצאות חינוך, על הנישום לעמוד בתנאים הבאים:

• להיות תושב ישראל.
• לשלם מס הכנסה בישראל.
• להגיש דו”ח מס הכנסה.
• להמציא הוכחות להוצאות החינוכיות.

הוכחות להוצאות חינוכיות

על מנת לקבל את הזיכוי, על הנישום להמציא הוכחות להוצאות החינוכיות. ההוכחות יכולות להיות בצורה של:

• חשבוניות ממוסדות חינוך.
• קבלות על רכישת ציוד לימודי.
• אישורים על השתתפות בחוגים ופעילויות חינוכיות.

סכום הזיכוי

הסכום המקסימלי של הזיכוי הוא 10,000 ש”ח לילד לשנה.

אופן הגשת הבקשה

הבקשה לזיכוי מס על הוצאות חינוך מוגשת באמצעות טופס 132, “בקשה לזיכוי מס על הוצאות חינוך”. הטופס ניתן להורדה באתר האינטרנט של רשות המסים.

חשוב לציין כי הזכויות הללו עשויות להשתנות מעת לעת. על כן, חשוב לבדוק את הזכויות באתר האינטרנט של רשות המסים, או לקבל ייעוץ של איש מקצוע.

על ידי מימוש הזכויות מול מס הכנסה, תוכלו לחסוך כסף במס, ולקבל הטבות שונות.

בשיתוף עו"ד יניב גבריאל