ביקושי שיא לאג"ח רבוע כחול

"אני מוקיר את האמון שזכינו לו מהמשקיעים, מודע לאחריותנו לכספי החוסכים ומחויב ליצור ערך לכלל בעלי העניין בחברה", כך אמר בסוף השבוע מוטי בן משה, היו"ר והבעלים הבלעדי של רבוע כחול, מאז זכה במכרז לרכישתה בתחילת 2016.

כעת רבוע כחול יוצאת בהנפקה של סדרה חדשה (ה') לגיוס של 200 מיליון שקלים, כחלק מהמהלך להשלמת הסדר אפריקה ישראל. החברה קיבלה במסגרת המכרז הציבורי ביקושי יתר של כ־250%.

במסגרת המכרז, התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ־700 מיליון שקלים, ולאור הביקושים הודיעה החברה על כוונתה להגדיל את היקף הגיוס בכפוף לאישור חברת הדירוג. החברה מתכוונת להיענות להתחייבות מוקדמות למשקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף של כ־281 מיליון שקלים אג"ח (סדרה ד').

הריבית השקלית, שאינה צמודה למדד, נסגרה במכרז על 4.02%, לעומת ריבית המקסימום במכרז שעמדה על 5.10%. ריבית הסגירה במכרז תהווה את ריבית המקסימום לשלב הציבורי שצפוי להתקיים בימים הקרובים.

האג"ח היא בעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של כשנתיים, והיא תיפדה בחמישה תשלומים לא שווים בין השנים 2019 ל־2021. האג"ח מגובות בשעבוד ראשון על מניות רבוע נדל"ן, או דור אלון, או אפריקה נכסים - או צירוף שלהן - ביחס חוב לבטוחה של 122%. עם ההנפקה אמר הבעלים מוטי בן משה: "אני מודע לאחריות הכבדה לכספי החוסכים. אנו מחויבים ליצור ערך למשקיעים". את ההנפקה הובילו לידר הנפקות, ואיתם פעלו גופי החיתום של פועלים אי.בי.אי, דיסקונט, לאומי פרטנרס, ברק קפיטל, רוסאריו, אקסלנס, אוריון, מנורה ואיפקס.

העדכונים הכי חמים ישירות לנייד: בואו לעקוב אחרינו גם בערוץ הטלגרם החדש שלנו!