אילן בן דב רכש יותר מ-51% מפרטנר ב-5.29 מיליארד ש'

המאבק על פרטנר תקשורת הסתיים אתמול עם הודעתה של חברת סקיילקס של אילן בן דב כי רכשה את גרעין השליטה (כ-51.31%) בפרטנר, מענקית התקשורת הסינית האצ'יסון, תמורת כ-1.38 מיליארד דולר (כ-5.29 מיליארד שקלים).

העסקה משקפת לחברה שווי של כ-2.69 מיליארד דולר (כ-10.3 מיליארד שקלים) ונחשבת לאחת העסקאות הגדולות שנעשו במשק הישראלי. סקיילקס מייבאת מכשירים סלולריים של סמסונג, מה שאמור לפגוע בתחרות בשוק הסלולרי, אך הממונה על ההגבלים העסקיים צפויה לאשר את העסקה.

פרטנר, שהיתה מפעיל הסלולר היחיד שנשאר בבעלות של ענק בינלאומי, מצטרפת כעת לשאר מפעילי הסלולר הנמצאים בבעלות ישראלית. עם רכישתה מצטרף בן דב לשחקנים המרכזיים בשוק התקשורת לצידם של בזק ונוחי דנקנר (המחזיק בסלקום).

על פי הערכות, בן דב יביא לעסקה כ-400 מיליון דולר ממקורות עצמיים ואת השאר יממן באמצעות הלוואות. בנק לאומי אמור לתת לו הלוואה של כ-410 מיליון דולר, ובמקביל, לאומי פרטנרס, גוף ההשקעות של הבנק, אמור להצטרף לקבוצת המשקיעים ולהשקיע כ-100 מיליון דולר. כמו כן אמורים להצטרף אל המשקיעים קרן מבטחים עם כ-100 מיליון דולר נוספים, וקבוצת משקיעים נוספת בראשות שלמה נחמה. בנק מזרחי-טפחות צפוי לתת לבן דב הלוואה של כ-233 מיליון דולר, והאצ'יסון עצמה צפויה להלוות לו כ-310 מיליון דולר.

בשוק צופים שעל מנת להחזיר את ההלוואות תנקוט פרטנר מדיניות דיבידנדים אגרסיבית של כ-100% מהרווח (עד עתה חילקה פרטנר דיבידנדים של כ-80% מהרווח).

האצ'יסון זכתה ב-1998 במכרז על הפעלת המותג פרטנר בישראל, שהפך לרווחי ביותר. לחברה יש עתה 2.4 מיליון מנויים. האצ'יסון הרוויחה מאחזקתה בחברת הסלולר בעשור האחרון כ-7.5 מיליארד שקלים.