הצעת רכישה משופרת ליורוקום: 1.62 מיליארד ש'
אחרי שתי הצעות הגיעה הצעה שלישית משופרת לרכישת בעלת השליטה בבזק וב"יס": 850 מיליון שקלים במזומן • העסקה כוללת הסדר חוב לחברה
,עודכן
האחים צחי וחן נוימן הגישו אתמול הצעה מחייבת לרכישת יורוקום, בעלת השליטה בבזק, שבשליטת שאול אלוביץ', בסך של 1.62 מיליארד שקלים. ההצעה כוללת תשלום מזומן של 850 מיליון שקלים באופן מיידי עם הזרמת 250 מיליון שקלים לקונסורציום המממנים של חברת יורוקום נדל"ן ופריסה של 370 מיליון שקלים נוספים.
מדובר בהצעה משופרת באופן משמעותי לעומת ההצעה הראשונה ומחייבת. בנוסף נקבע מנגנון שיאפשר החזר חובות מלא תוך הזרמה עתידית של עד 400 מיליון שקלים נוספים.
נציגיהם של האחים נוימן, מבעלי קבוצת אלון, הפועלת בתחום הרכב ומשקיעה בנדל"ן ובחברות סטארט־אפ בארץ ובחו"ל, קיימו במהלך השבועות האחרונים רצף פגישות עם הבנקים, ובעקבות המפגשים ניסחו מתווה לרכישת יורוקום ולהסדר החוב שלה. הם הגישו הצעה במטרה להגיע לעסקה מהירה ולהגיע להבנות עם הבנקים. ההצעה כוללת את כלל ההתחייבויות של יורוקום, וכעת מאמינים האחים נוימן שהיא תאפשר לחברה להתייצב ולחזור לצמיחה מהירה. את ההצעה הובילו לצד האחים נוימן גם שרון זורבאוך וניר גרינברג מפירמת M.N.S לצד עורכי הדין ארז חבר ואורית ישראלי. ההצעה מצטרפת לשתי הצעות נוספות שכבר הוגשו בחודשים האחרונים , של האחים סיידוף ושל אי.די.בי של אדוארדו אלשטיין.
ביולי 2017 החלאלוביץ'במגעים להסדר חוב עם נושי חברת "יורוקום תקשורת", להם היא חייבת 1.5 מיליארד שקלים. בנובמבר 2017 פתח בנק הפועלים בהליכים משפטיים נגד יורוקום תקשורת, החייבת לבנק כ־400 מיליון שקלים. זאת מאחר שבמהלך המשא ומתן להסדר החוב דרשו הבנקים מאלוביץ' להזרים כ־150 מיליון שקלים כתרומת בעלים להסדר, אך הוא סירב.
בין בעלי החוב הנוספים של החברה: הבנקים דיסקונט עם חוב של כ־600 מיליון שקלים, והבינ"ל עם כ־200 מיליון שקלים.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו