טבע השלימה גיוס אג"ח של 4.5 מיליארד ד'
היקף הגיוס גבוה במיליארד דולר ממה שתוכנן, אך בריבית גבוהה שהגיעה ל־6.75% • עו"ד ברנוב: "זהו חוב יקר יחסית. הריבית משקפת סיכון גבוה יותר של החברה"
טבעהשלימה אתמול גיוס אג"ח בהיקף של 4.5 מיליארד דולר, זאת לאחר שהצעתה הראשונית היתה לגיוס של 3.5 מיליארד.
ההנפקה כוללת שתי סדרות אג"ח דולריות בהיקף של 1.25 מיליארד דולר, בריבית של 6% ו־6.75%, לפירעון בשנים 2024 ו־2028. בנוסף הונפקו שתי סדרות אג"ח יורו - היקף הסדרה הראשונה 700 מיליון יורו בריבית של 3.25% לפירעון ב־2022, והיקף הסדרה השנייה 900 מיליון יורו בריבית של 4.5% לפירעון ב־2025.
עו"ד שי ברנוב, ממשרד עורכי הדין הבינלאומי ZAG S&W זיסמן, אהרוני, גייר ושות', אומר כי "זהו חוב יקר יחסית. הריבית שתשלם טבע גבוהה ומשקפת סיכון גבוה יותר של החברה".
אביחי שורצקי, סמנכ"ל מחקר אג"ח חו"ל במיטב דש ברוקראז', סבור כי "ההשלמה המוצלחת של ההנפקה היא התפתחות חיובית לטבע. היא מקלה את צורכי הנזילות של החברה, כך שהיקף הגיוס עונה על צורכי הפירעון של החברה לשנה הקרובה".
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו