לראשונה בישראל: אג"ח צמודת ביטקוין למוסדיים

לראשונה בישראל תושק איגרת חוב צמודת ביטקוין: דירקטוריון הבורסה לניירות ערך אישר השבוע את השקת האג"ח צמודת הביטקוין של "סילבר קסטל", בית ההשקעות לניהול נכסים דיגיטליים, שבשלוש השנים האחרונות ניהל קרנות גידור פעילות בתחום הביטקוין.

האג"ח תיסחר לראשונה על פלטפורמת TASE UP בבורסה בתל אביב - פלטפורמה נפרדת מפלטפורמת המסחר לחברות הציבוריות - המיועדת לשימושם של משקיעים מוסדיים וכשירים, ישראלים וזרים. משקיע כשיר הוא משקיע עשיר, בעל נכסים של יותר משמונה מיליון שקלים, כך שלא מדובר בהשקעה לציבור הרחב.

החברות שרשומות ב-TASE UP הן חברות פרטיות שמעוניינות לגייס כספים מהמשקיעים המוסדיים ומהלקוחות הכשירים, אך נשארות פרטיות ולא מחויבות בדיווחים לפי חוק ניירות ערך. הפלטפורמה מבוססת על תשתית מערכות המסחר והסליקה של הבורסה, ולכן היא גם נגישה ומוּכרת למשקיעים המוסדיים.

חשיפה למשקיעים

אג"ח ביטקוין היא מסלול חדש וראשוני בארץ, ליצירת חשיפה שתאפשר למשקיעים מוסדיים וכשירים להיכנס לתחום המטבעות הדיגיטליים ולגוון את תיק ההשקעות. סדרת האג"ח הראשונה שתונפק תעמוד לשלוש שנים ללא ריבית, ובהיקף מתוכנן של כ-100 מיליון דולר. ההון המגויס להנפקה ישמש לרכישת ביטקוין בלבד, והכספים יוחזקו עם חשיפה מלאה לשער הביטקוין.

התשלום בעת פדיון הביטקוין ישולם בשקלים, בהתאם לשער הביטקוין ובניכוי עמלות. תינתן אפשרות לפדיון מוקדם בכל עת, בהתאם לנוסחה שמשקללת את שער הביטקוין במועד הפדיון המוקדם ובניכוי עמלות. לאחר הרישום, הגופים המוסדיים והכשירים יוכלו גם לרכוש אג"ח ביטקוין ישראלית בבורסה.

אבן דרך

בסילבר קסטל הודיעו לאחרונה על עסקה למיזוג מלא של בית ההשקעות עם חברת "ישראל-סין ביוטכנולוגיה" הציבורית ICB, שמסגרתה יוקצו לבעלי המניות של בית ההשקעות מניות שיהוו 75% מהחברה הממוזגת. לדברי אלי מיזרוח, מנכ"ל סילבר קסטל, "המהלך יאפשר את חשיפת הביטקוין לשוק המוסדי, והוא אבן דרך משמעותית לשינוי תודעתי בתחום הנכסים הדיגיטליים בישראל".

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך, הוסיף: "השקת פלטפורמת TASE UP של הבורסה מאפשרת למשקיעים מוסדיים וכשירים גישה ישירה להזדמנויות השקעה חדשות, שכוללות הן השקעה בחברות פרטיות והן במוצרים חדשים וייחודיים דוגמת אג"ח צמודת ביטקוין".

תעודת סל על הביטקוין

בתוך כך, שער הביטקוין ממשיך לטפס ונכון לאתמול בצהריים (שעון ישראל) עמד על 46 אלף דולר ליחידה - זינוק של כ-50% בתוך כחודש, אך עדיין רחוק מהשיא בן 60 אלף הדולרים מאפריל האחרון. גם מטבע האית'ריום זינק, והגיע לרמה של יותר מ-3,100 דולר - גידול של כ-26% בשבוע האחרון.

אלי בז'רנו, מנכ"ל ומייסד בורסת הקריפטו Bit2C, מנתח את העלייה האחרונה: "אנו עדים למגמת ההתחזקות של ביטקוין ושל מטבעות קריפטוגרפיים נוספים. עם הזמן המטבעות הללו נכנסים יותר ויותר למיינסטרים בציבור הרחב - בעיקר לנוכח השדרוג הטכנולוגי שבוצע השבוע באית'ריום, ולאור הציפיות האחרונות בשוק כי ייתכן שהרשות לניירות ערך בארה"ב תיתן בקרוב אישור לתעודת סל על הביטקוין.

"שוק הקריפטו ממשיך להתנקות מגורמים שליליים ועברייניים, הופך ליותר ויותר בוגר ומוכן לכניסת בנקים וגופים פיננסיים גדולים - שעד כה המתינו על הגדר לבשלות טכנולוגית וכלכלית של עולם הקריפטו ולקביעת אסדרה ברורה, שממשיכה להתגבש בארה"ב וברחבי העולם, כולל בישראל".