אחת מעסקאות המימון הגדולות בישראל נחתמה בשעה האחרונה: הבנקים מזרחי טפחות ודיסקונט חתמו על הסכם למימון הקמת תחנת הכוח שורק, בהיקף של 4.8 מיליארד שקל. העלות הכוללת של הקמת התחנה נאמדת ב-5.6 מיליארד שקל, כאשר שני הבנקים יובילו את מימון הפרויקט.
בשל היקפה הגדול של העסקה, יקימו מזרחי טפחות ודיסקונט קונסורציום של גופים פיננסיים שישתתפו במימון הפרויקט. הקונסורציום יכלול את הבנק הבינלאומי, חברת הביטוח מגדל ומנורה מבטחים, שהיא גם שותפה בפרויקט.
הזכיינית בפרויקט היא "שותפות תחנת כוח שורק", המוחזקת כיום בידי קבוצת אדלטק ומנורה מבטחים. קיסטון פאוור, זרוע האנרגיה של קבוצת קיסטון אינפרא, תעמיד מימון באמצעות הלוואה המירה בהיקף של כ-40% מההון העצמי הנדרש לפרויקט, לצד אופציה להמרת ההלוואה להחזקה של 40% מזכויות ההון ו-49% מזכויות ההצבעה בזכיינית. לאחר המרת ההלוואה, ובכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, תחזיק אדלטק ב-40% מזכויות ההון וב-51% מזכויות ההצבעה הנותרות, ואילו מנורה תחזיק ב-20% מזכויות ההון.
תחנת כוח בהספק של 850 מגה-ואט
תחנת הכוח שורק תוקם בהספק של כ-850 מגה-ואט, אולם בשלב הראשון תהיה זכאית לתשלומי זמינות בגין 670 מגה-ואט בלבד, בשל מגבלות רשת ההולכה של חברת החשמל. התחנה תוקם בסמוך למתקני ההתפלה שורק א' ושורק ב' ולמתקן השפד"ן, ותפעל באמצעות גז טבעי שיירכש בעיקר מחברת אנרג'יאן, המחזיקה במאגרי הגז כריש ותנין.
הפרויקט כולל גם הקמת תחנת משנה ייעודית ותשתיות לחיבור התחנה לקווי מתח עליון, לצד תשתיות להולכת גז טבעי, סולר ומים. הקמת התחנה תתבצע במסגרת זיכיון של מדינת ישראל ומשרד האוצר במתכונת BOT, שבמסגרתה הזכיינית תפעיל ותתחזק את התחנה במשך 24 שנים ו-11 חודשים לאחר הקמתה. בתום תקופת הזיכיון תועבר התחנה לבעלות המדינה.
אדלטק ומנורה מבטחים זכו במכרז להקמת התחנה בדצמבר 2024, לאחר שהציעו תעריף זמינות של 3.18 אגורות לקילוואט זמין. מדובר בתעריף הנמוך בכ-25% מההצעה הבאה שהוגשה במכרז.
את הגז הטבעי לתחנה תספק בעיקר אנרג'יאן, שחתמה עם השותפות בספטמבר האחרון על הסכם אספקה לתקופה של כ-15 שנים. ההסכם כולל אספקת גז בהיקף של עד 7.7 מיליארד מטרים מעוקבים (BCM), בשווי מוערך של כ-1.4 מיליארד דולר.
הגופים שליוו את העסקה
את הליך המכרז ניהלה ועדת המכרזים שהוקמה באגף החשב הכללי במשרד האוצר, בראשות גל לנדאו. את הוועדה ייצג משרד עורכי הדין ארנון, תדמור-לוי, ואילו הזכיינית לוותה בידי משרדי עורכי הדין ארדינסט ו-KRB. אדלטק יוצגה בידי משרד גולדפרב, מנורה מבטחים בידי משרד יהודה רוה וקיסטון בידי משרד גורניצקי. את הגופים המלווים ייצג משרד מיתר.
מטעם בנק דיסקונט הובילה את העסקה החטיבה העסקית בראשות הילה ערן-זיק, בהשתתפות קובי שם טוב, מנהל המערך העסקי; נועם שוייצר, מנהל סקטור תשתיות וסינדיקציה; ג'ני חלפין, ראש תחום תשתיות; וגליה אלדן, ראש תחום סינדיקציה.
מטעם מזרחי טפחות הובילה את העסקה החטיבה העסקית בראשות אופיר מורד, יחד עם נועם פלג, מנהל סקטור תאגידים, ובשיתוף אדם בן יהודה ודניאל בן אליהו ממחלקת מימון פרויקטים, גל רוזנברג מיחידת הסינדיקציה ועו"ד אמיר סולר מהחטיבה המשפטית.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו