מוכן להסכם עם מצרים: הטייקון הישראלי גייס מיליארדים
ניומד אנרג׳י של איש העסקים יצחק תשובה השלימה הלילה גיוס ענק של 1.8 מיליארד שקלים ללא שיעבודים ובריבית קבועה של 4.25% • המוסדיים הסתערו על ההנפקה והזרימו ביקושים של 2.4 מיליארד שקלים
איש העסקים יצחק תשובה נערך לעסקת הענק עם מצרים. ניומד אנרג'י שבבעלותו גייסה הלילה 1.8 מיליארד שקלים בהנפקה של סדרת אג"ח חדשה, שאינה נושאת שיעבודים (נתון קריטי לניומד) - ובריבית שנתית קבועה של 4.25%.
גורם בחברה אמר הבוקר (חמישי) ל"היום", כי "הכסף מההנפקה ישמש את השותפות להרחבת מאגר לוויתן ופיתוח מאגר אפרודיטה שמול חופי קפריסין, כך שניתן יהיה לעמוד בדרישות ההסכם עם ממשלת מצרים שתרכוש מהשותפות גז בהיקף כספי של כ-65 מיליארד דולר".
5 עובדות שלא ידעתם על יצחק תשובה
עסקת הענק עם ממשלת מצרים כוללת מכירת גז טבעי ממאגר לוויתן בהיקף של 30 מיליארד דולר וממאגר אפרודיטה בהיקף כספי מוערך (בעיקר כשטרם התבררה כמות הגז הסופית במאגר אפרודיטה) של 35 מיליארד דולר.
המוסדיים נהרו
המוסדיים שרוצים להיות חלק מעסקת הגז הגדולה עם מצרים, הזרימו הלילה ביקושים להנפקה של תשובה בהיקף כספי של לא פחות מ-2.4 מיליארד שקל, ביקושים שמאפיינים בעיקר הנפקות של בנקים ודי נדיר שביקושים בהיקפים כאלה מגיעים להנפקות של חברות שאינן כאלה.
ניב סרנה, מנכ"ל ניומד אנרג׳י, אמר: "תוצאות המכרז המוסדי מעידות על הבעת אמון ברורה של הגופים המוסדיים בניו מד ובאסטרטגיה העסקית שלה. תמורת ההנפקה בשילוב התזרים החזק ממאגר לוויתן, יאפשרו לנו להמשיך בקידום תוכניות הפיתוח שלנו לשנים הקרובות בהן פיתוח שלב ב' בלוויתן ופיתוח אפרודיטה, זאת במקביל להחזר השקעה למשקיעים ושמירה על רמת מינוף מתאימה".
צחי חבושה, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של ניומד, אמר כי "הצלחת הגיוס והביקושים הגבוהים שנרשמו במסגרתו משקפים את אמון שוק ההון באיתנותה הפיננסית של ניומד וביכולות הביצוע שלה. הגיוס היום מחזק את הגמישות הפיננסית ומייצר מבנה הון וחוב יעיל ומאוזן שמאפשר לנו לייצר ערך למשקיעים לאורך זמן".
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו