בשווי מיליארדים: עסקת הרכישה של החברה השולטת בסינמה סיטי בראשל"צ

עסקת ענק בשוק הנדל"ן המסחרי: חברת "ישפרו-תנופורט" מצטרפת לרכישת השליטה בחברת "ג’י סיטי". העסקה משקפת לחברה שווי של כ-2.6 מיליארד שקלים.

"ישפרו-תהופורט", שנמצאת בבעלות אנשי העסקים כידן דהרי וירון אדיב, הודיעה היום (שלישי) על הצטרפותה לעסקת רכישת השליטה בחברת הענק שמחזיקה בין היתר במתחם הסינמה סיטי בראשון לציון, וזאת במסגרת שותפות שווה עם חברת "ארי נדל”ן" שבשליטת צחי אבו.

במסגרת ההסכם שנחתם בין הצדדים, יפעלו שתי החברות במשותף לניהול, פיתוח והשבחת נכסי ג’י סיטי. שתי החברות ירכשו יחד 26% ממניות ג’י סיטי מידי נורסטאר, שבשליטת חיים כצמן, תמורת כ-661 מיליון שקלים, לפי שווי חברה של כ-2.6 מיליארד שקל.

עוד נקבע במתווה העסקה מנגנון אופציות הדדי, שיאפשר רכישה או מכירה של 7% נוספים ממניות החברה, בתמורה של 192-204 מיליון שקלים. בנוסף, מתוכננת רכישת כ-2% ממניות החברה מהציבור, כך שבסיומו של המהלך עשויה השותפות החדשה להחזיק בכ-35% ממניות ג’י סיטי, בעוד החזקתה של נורסטאר תרד לכ-21%.

לפי הודעת החברה, ישפרו-תנופורט תממן את חלקה בעסקה באמצעות מקורותיה העצמאיים ובאמצעות גיוס חוב.

במקביל להשלמת העסקה, צפויה ג’י סיטי לבצע גיוס הון של כמיליארד שקלים. מטרת המהלך היא לחזק את מבנה ההון של החברה ולאפשר לנורסטאר להפחית באופן משמעותי את היקף התחייבויותיה הפיננסיות.

כידן דהרי מסר לאחר חתימת העסקה: "בכוונתנו לשחזר את ההצלחה שהושגה בחברות תנופורט וישפרו גם בחברת ג’י סיטי. שילוב הכוחות עם שותפי וחברי צחי אבו, בעלי "ארי נדל”ן", מחבר בין שני גופים חזקים המביאים עמם יתרונות משלימים, חוסן פיננסי משמעותי וראייה עסקית ארוכת טווח.

"אנו מאמינים מאוד בפוטנציאל הגלום בנכסי ג’י סיטי, ויחד עם שותפינו נפעל בנחישות להשבחתם, לקידום פרויקטים חדשניים ולהצפת ערך משמעותית בשנים הקרובות".

דהרי סיכם: "חשוב לי להביע את הערכתי הרבה לחיים כצמן, שהקים ובנה את ג’י סיטי והוביל אותה להיות אחת מחברות הנדל”ן המובילות בישראל ובעולם. אני מאמין כי בשיתוף פעולה, נוכל להוביל את החברה לצמיחה, להתחדשות ולשגשוג".