200 מיליון שקלים: האקזיט של ברק אברמוב

בנק לאומי הודיע היום (ראשון) כי הוא רוכש 20% מרשת ג׳פניקה ב-200 מיליון שקלים. הרכישה מתבצעת באמצעות לאומי פרטנרס שהיא זרוע ההשקעות הריאליות של הבנק. הבנק רוכש למעשה אל המקסימום שהוא יכול על פי הרגולציה הקיימת בישראל שמאפשרת להחזיק מקסימום 20% בחברה ריאלית.

את קבוצת לאנדורה ייסד לפני כ-20 שנה איש העסקים ברק אברמוב, שהינו גם בעל השליטה בחברה. הקבוצה מהווה פלטפורמת מזון אינטגרטיבית ייחודית, הכוללת פעילות רחבה לאורך כל שרשרת הערך – החל מייצור, דרך לוגיסטיקה והפצה, ועד הפעלה של רשתות מזון ומכירה ישירה לצרכן.

האחזקה הבולטת של לאנדורה היא ג'פניקה, רשת המסעדות האסייתיות הגדולה בישראל עם יותר מ-40 סניפים במיקומים אסטרטגיים ברחבי הארץ ובסיס לקוחות משמעותי.

בשנים האחרונות מציגה לאנדורה צמיחה עקבית ומשמעותית. החברה נהנית משיעורי רווחיות גבוהים יחסית לענף ותזרים מזומנים חזק, הנשען על מודל עסקי מגוון הכולל הכנסות מסניפים בבעלות, זכיינות, פעילות משלוחים, מועדון לקוחות ופעילות ייצור והפצה. הכנסות החברה ב-2026 צפויות לעמוד על כחצי מיליארד שקלים, עם EBITDA צפויה של כ-130 מיליון שקלים ורווח נקי של כ-100 מיליון שקלים.

מהצד של לאנדורה ליוו את העסקה אייל שוורץ ועדי סטרלוביץ ממחלקת בנקאות ההשקעות של דלויט ועורכי הדין שוקי חיון ואבי ברק ממשרד ממיתר ומהצד של לאומי פרטנרס ליווה עורך הדין ניב סיוון ממשרד הרצוג.

מנכ"ל לאומי פרטנרס, ויקטור וקרט: "אנחנו רואים בתחום רשתות המזון והמסעדנות המתפתח בישראל אחד מתחומי ההשקעות הבולטים שלנו. ההשקעה בלאנדורה משקפת אמון בבעל השליטה ברק אברמוב ובמודל העסקי שהוא מוביל. יחד איתנו נמשיך להרחיב את עסקי הקבוצה, בין היתר באמצעות פתיחת סניפים חדשים, הרחבת פעילות המשלוחים והדיגיטל, וכן פיתוח פעילות הייצור וההפצה ללקוחות נוספים".

בעל השליטה בקבוצת לאנדורה, ברק אברמוב: "אנחנו מודים ללאומי פרטנרס על האמון הרב בלאנדורה ובמנועי הצמיחה הנוכחיים והעתידיים שלה. השותפות שלנו צפויה למנף את החוזקות של לאנדורה - מותגים חזקים, פריסה רחבה, שליטה תפעולית לאורך שרשרת הערך – ולהוביל ליצירת ערך משמעותי בשנים הקרובות".