הבנק הבינלאומי השלים הלילה גיוס משמעותי של 2.8 מיליארד שקל באמצעות הנפקה של שתי סדרות אג״ח. המשקיעים המוסדיים שרעבים ל״סחורה טובה״ הסתערו על ההנפקה והזרימו לה ביקושים של לא פחות מ-4.3 מיליארד שקל, ביקושים שמאפיינים הנפקות של בנקים בסדר גודל של פועלים ולאומי ופחות של בנקים בסדר גודל של הבינלאומי.
לפני שניכנס לפרטים נספר שהבנק הבינלאומי הוא הבנק הקטן במערכת הבנקאית הישראלית וככזה הוא נחשב למחולל תחרות כשהוא יכול להגיב מהר (יחסית) לשינויים בכלכלה, בתחרות בבנקים וכל הלאה כשגם זהות המנכ״ל היא חשובה כאן.
אלי כהן, מנכ״ל הבנק אולי הצעיר מבין המנכ״לים של הבנקים בישראל העיר את הבנק מעולם השמרנות שאפיין אותו במשך שנים. כהן השיק מספר מהלכים שנועדו למשוך קהל צעיר לבנק ובעיקר כשזיהה את התנועה של צעירים לעולמות ההשקעות, השיק עבורם מתווה מיוחד שמאפשר להם מצד אחד לסחור בבורסה בקלות, בהירות ובעיקר בזול אבל לא פחות חשוב (ויש שיגידו עוד יותר חשוב) לסחור בבורסה במערכת שמקושרת לבנק על כל יתרונות היציבות, האמינות וכן הלאה שיכול בנק להציע.
כך או אחרת, הבינלאומי הופך בשנים האחרונות לאגרסיבי יותר ויותר בתחום מימון העסקאות הגדולות וכאן הבנק זקוק לכסף כדי לקחת חלק בשיקום ביום ש״אחרי המלחמה״ וזה נתון חשוב מאוד כשאנחנו מסתכלים על הגיוס שהשלים הבנק הלילה.
הבינלאומי לקח הלילה 2.8 מיליארד שקל (שבתורם ימונפו ויהפכו לאשראי והלוואות ללקוחות הבנק) כשמיליארד שקל לקח הבנק באמצעות הנפקת נע״מ וזה אומר שהבנק מנהל את יתרות המזומנים שלו בתבונה רבה שכן כרגע קונצנזוס התחזיות מדבר על כך שהריבית בטווח של שנה תהיה נמוכה ממה שהיא היום (הנחת העבודה שהריבית בשנה הבאה תהיה סביב ה-3.25% לעומת 4% היום) וזה אומר שהבנק בשנה הבאה יפרע את מיליארד השקלים האלה ויקח נגדם מיליארד שקל בריבית שתהיה בעוד שנה וזה אומר ריבית נמוכה יותר.
בנוסף לקח הבנק 1.8 מיליארד שקל באמצעות הנפקת אג״ח רגילה וכאן צריך לשים לב לריביות שהוא ישלם. הבינלאומי ישלם ריבית של 2.14% על 1.8 מיליארד שקל כשאם אנחנו חושבים על זה הרי שמדובר בריבית נמוכה מאוד ועדיין המוסדיים הזרימו להנפקה הזו ביקושים של 2.9 מיליארד שקל וזה הישג משמעותי של הבנק.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו
