בנק הפועלים יעמיד מימון של 200 מיליון דולר לחברת האנרגיה המתחדשת של אשטרום. מימון יועמד לטובת הקמת פרויקט אל פטרימוניו (El Patrimonio) שבטקסס. הפרויקט הסולארי (PV) יוקם במחוז Bexar במדינת טקסס, סמוך לעיר סן אנטוניו, והיא אמור להיות בעל הספק גדול במיוחד בקנה מידה Utility Scale, בהספק מותקן של כ-200 מגה-ואט (DC). הקמת הפרויקט החלה כבר ב-2025 ומועד תחילת ההפעלה המסחרית צפוי בשנת 2027.
הסכם המימון שנחתם מבוסס על מבנה של מימון פרויקטאלי. בנק הפועלים בשיתוף עם BHI שהוא הסניף המסחרי של הבנק בארה"ב.
המימון ניתן על בסיס תזרימי ההכנסות הצפויים מהפרויקט, וללא חזרה לחברה האם (Non-recourse). עם תחילת ההפעלה המסחרית של הפרויקט צפויה ההלוואה להיות מומרת להלוואה לתקופה של שנתיים, עם אופציה להארכה לשלוש שנים נוספות.
שיתוף הפעולה עם אשטרום אנרגיה מתחדשת ממשיך לאחר שהבנק לקח חלק במימון פרויקט Tierra Bonita מתקן ייצור חשמל סולארי נוסף בהספק מותקן של 400 מגה-ואט, במדינת טקסס. העסקה הזו משקפת את אסטרטגיית בנק הפועלים להוביל פתרונות מימון מורכבים ללקוחותיו גם בשווקים בינלאומיים.
הפרויקט הסולארי El-Patrimonio צפוי לקום בטקסס, ארה"ב, בהספק מותקן מתוכנן של כ-200 מגה וואט (DC). על פי הערכות החברה, היקף ההשקעה הכולל בפרויקט אל פטרימוניו צפוי לעמוד על כ-250 מיליון דולר. הפרויקט צפוי לספק חשמל בהיקף צריכה מוערך של כ-37,000 בתים בשנה ולהפחית את פליטות הפחמן בכ-170 טון בשנה.
הפרויקט צפוי להניב לאורך תקופת פעילותו הכנסות מצטברות של כ-1.4 מיליארד דולר ו- EBITDA מצטבר של כ- 1.1 מיליארד דולר. בחברה מציינים כי הפרויקט מהווה נדבך מרכזי בפעילותה בשוק האנרגיה המתחדשת בארה"ב והוא צפוי לתרום להמשך הרחבת פעילותה והתבססותה בתחום.
מצד בנק הפועלים, הוביל את העסקה החטיבה העסקית בהובלת ליאור מנצר וצוות BHI בארה"ב בהובלת גל דפס.
איציק מרמלשטיין, מנכ"ל אשטרום אנרגיה מתחדשת: "השלמת הסגירה הפיננסית לפרויקט מהווה ציון דרך חשוב בפעילות החברה בארה"ב, כחלק מאסטרטגיית קבוצת אשטרום להעמקת פעילותה בשוק האנרגיה המתחדשת במדינה.
"ההסכמים שנחתמו ממחישים את האמון של בנק הפועלים וגופים פיננסיים מובילים בפעילות החברה וביכולותיה לקדם פרויקטים משמעותיים בתחום. הפרויקט מהווה נדבך מרכזי בפעילותנו בשוק האנרגיה האמריקאי, ואנו ממשיכים לפעול להרחבת פורטפוליו הפרויקטים, ולביסוס ולחיזוק נוכחותנו כשחקן מוביל בתחום האנרגיה המתחדשת בשוק זה".
שמוליק ארבל, משנה למנכ"ל והממונה על החטיבה העסקית בבנק הפועלים: "גאים להוביל עסקת מימון ראשונה מסוגה לבנק ישראלי בתחום האנרגיה המתחדשת בארה"ב. המימון הבלעדי לפרויקט El Patrimonio ע"י בנק הפועלים ו-BHI, משקף את המומחיות ואת הניסיון המשמעותי שצברנו בשנים האחרונות בעסקאות אנרגיה מתחדשת בארה"ב, ואת הרמה המקצועית הגבוהה של צוות סקטור מימון פרויקטים בחטיבה העסקית בהובלת ליאור מנצר וכן של הצוות ב-BHI, הסניף המסחרי של הבנק בארה"ב, בהובלת גל דפס.
"לבנק הפועלים יתרון בולט ביחס למערכת הבנקאית בישראל, הודות להבנה מעמיקה של הסביבה הרגולטורית, השוק המקומי וסטנדרטי המימון המקובלים בארה"ב. הפרויקט הנוכחי מצטרף להצלחת פרויקט Tierra Bonita שבוצע עם אשטרום אנרגיה מתחדשת, וממחיש את האמון והשותפות בין הצדדים. נמשיך לפעול להרחבת פעילותנו בתחום האנרגיה המתחדשת, ולהיות שותף מימוני מרכזי עבור חברות ישראליות הפועלות בזירה הגלובלית".
את העסקה ליוו מטעם חברת אשטרום אנרגיה מתחדשת משרד עורכי הדין Morgan Lewis. יועצי בנק הפועלים לעסקה הם עורכי הדין ממשרד Paul Hastings.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו