עסקת הענק שעליה הכריזו בשנה שעברה OpenAI ואנבידיה, בהיקף פוטנציאלי של עד 100 מיליארד דולר - נתקעה בשלב מוקדם, והסיכוי למימושה במתכונתה המקורית הולך ופוחת. כך לפי דיווח שפורסם הבוקר (שבת, שעון ישראל) לראשונה ב"וול סטריט ג'ורנל".
ההסכם הוצג בספטמבר האחרון במטה אנבידיה בקליפורניה כשותפות אסטרטגית חסרת תקדים: מזכר הבנות שלפיו אנבידיה תקים עבור OpenAI תשתיות מחשוב בהיקף של לפחות 10 ג'יגוואט, ותשקיע סכומי עתק כדי לאפשר ל-OpenAI לשכור את שבבי העיבוד הנדרשים להפעלת הדורות הבאים של מודלי הבינה המלאכותית שלה.
עם זאת, מקורות המעורים בפרטים אמרו ל"וול סטריט ג'ורנל" כי המגעים לא התקדמו מעבר לשלבים ראשוניים. כעת, כך לפי הדיווח, שני הצדדים בוחנים מחדש את עתיד השותפות, כאשר האפשרות שעל הפרק היא השקעת הון בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים כחלק מסבב הגיוס הנוכחי של OpenAI - ולא מימוש מלא של העסקה המקורית.
מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, הדגיש בשיחות פרטיות עם גורמים בתעשייה כי ההסכם שהוכרז היה לא מחייב ומעולם לא נסגר סופית. לפי הדיווח, הוא אף הביע ביקורת על מה שתיאר כחוסר משמעת עסקית ב-OpenAI, והעלה חששות מהתחרות הגוברת מצד Google ו-Anthropic.
בהודעות רשמיות ניסו החברות לרכך את הרושם. דובר OpenAI מסר כי הצוותים "עובדים באופן פעיל על פרטי השותפות", וכי טכנולוגיית אנבידיה עומדת בבסיס הישגי החברה מאז הקמתה. אנבידיה מצדה הדגישה כי היא שותפה מועדפת של OpenAI זה כעשור וכי בכוונתה להמשיך בשיתוף הפעולה.
הקיפאון בעסקה מהווה מכה לתוכניות הצמיחה של OpenAI, שבונה תשתית לקראת הנפקה אפשרית עד סוף 2026. בשנה האחרונה החברה מיהרה לחתום על שורה של הסכמים עתירי עלויות כדי להבטיח יכולות מחשוב בהיקף עצום - מהלך שעורר חשש גובר בקרב משקיעים.
לפי הדיווח, מנכ"ל OpenAI, סם אלטמן, הצהיר בעבר כי ההתחייבויות הכוללות של החברה בתחום המחשוב מגיעות ל-1.4 טריליון דולר - יותר מפי מאה מההכנסות שעליהן הייתה בדרך בשנה הקודמת. אמנם בהנהלת OpenAI טוענים כי הסכום בפועל נמוך יותר בשל חפיפה בין הסכמים, אך הספקות בשוק נמשכים.
גם הלחץ התחרותי גובר. אפליקציית Gemini של גוגל האטה את קצב הצמיחה של ChatGPT, בעוד Anthropic צוברת תאוצה בזכות סוכן הקוד שלה Claude Code. אנבידיה עצמה התחייבה בנובמבר להשקעה של עד 10 מיליארד דולר ב-Anthropic, צעד שמחדד את המורכבות האסטרטגית של יחסיה עם OpenAI.
למרות זאת, לפי מקורות, הואנג סבור שחשוב להמשיך ולתמוך ב-OpenAI בצורה כלשהי, בין היתר משום שהיא נמנית עם לקוחות השבבים הגדולים ביותר של אנבידיה - וכישלון שלה עלול לפגוע גם בהיקף מכירותיה של יצרנית השבבים.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו