הבעת אמון בשוק ההון: ישראל קנדה מלונות גייסה 150 מיליון שקל

ישראל קנדה מלונותהשלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח סחירה לראשונה (סדרה א'), בהיקף של כ־150 מיליון שקל ובריבית של 5.84%. ההנפקה זכתה לביקושים גבוהים במיוחד מצד משקיעים מוסדיים מובילים, בהיקף כולל של כ־330 מיליון שקל. נתון זה מצביע על הבעת אמון משמעותית של שוק ההון בחברה ובאסטרטגיית הצמיחה שלה.

איגרות החוב מסדרה א' הינן שקליות, אינן צמודות למדד, ובעלות מח"מ של כ־3.9 שנים. את מהלך הגיוס הובילו לידר הנפקות, אוריון חיתום וברק לאומי חתמים.

הגיוס צפוי לתמוך בהמשך האצת פעילות החברה בתחום המלונאות, ובכלל זה: רכישת 50% מהבעלות במלוןגליליון(100% מהניהול), 50% מהבעלות במלון כפר גלעדי (100% מהניהול), רכישת 72% ממלון בראון מחנה יהודה בירושלים, וכן ניהול משא ומתן לרכישת ריזורט יוקרה בדרגת 5 כוכבים באי אוויה שביוון.

ישראל קנדה מלונות מתמחה בניהול והפעלת מלונות בישראל וביוון, ומפעילה מגוון מותגים בהם רשת מלונות "בראון" לצד מותגי פרימיום נוספים כגון PLAY ו־גלי כנרת. מלונות החברה ממוקמים באזורים מרכזיים: תל אביב, ירושלים, ים המלח, אילת, אזור הצפון, וכן ביעדים נבחרים ביוון.

כיום מפעילה הקבוצה 26 מלונות בישראל, 10 מלונות ביוון, מלון אחד בקפריסין ומלון נוסף בקרואטיה.

לחברה EBITDA מייצגת של כ־125 מיליון שקל והון עצמי מוערך של כ־413 מיליון שקל, נתונים המחזקים את תפיסת היציבות והפוטנציאל הכלכלי שהובילו לביקושי היתר בהנפקה.