750 מיליון דולרים: המהלך של מזרחי טפחות מעבר לים
המערכת הבנקאית משלימה שבוע חזק מאוד של גיוסים בחו״ל • ההערכה לתקופה הקרובה: הדולר ימשיך להיחלש מול השקל
Your browser doesn’t support HTML5 audio
בנק מזרחי טפחות השלים הלילה הנפקה של 750 מיליון דולר בשוקי חו״ל, בהמשך לגיוסים גדולים שביצעו השבוע בנק הפועלים ומדינת ישראל.
הגיוסים בהיקפים גבוהים יוצרים עודף דולרים בשוק המקומי, משום שהבנקים והמדינה ממירים את הכסף לשקלים כדי להשתמש בו בישראל. עודף כזה תומך בהמשך התחזקות השקל ובהיחלשות הדולר.
במזרחי טפחות בחרו לבצע את הגיוס באמצעות אג״ח מסוג CoCo - מכשיר פיננסי שמאפשר לבנק לחזק את ההון שלו ולא רק את החוב. המשקיעים מקבלים ריבית גבוהה יותר, ובמקרה קיצון החוב יכול להפוך למניות במקום ליצור כשל פירעון.
נתון שיש לשים אליו לב. הגיוסים הגבוהים של המדינה והבנקים פועלים ומזרחי טפחות בחו״ל מייצרים את ההערכה הבאה: הדולר ימשיך להיות חלש מול השקל עוד תקופה ארוכה ולכן עדיף ללוות כסף בדולרים ולגלגל אותו לעסקים בשקלים.ההנפקה הובלה על ידי החטיבה הפיננסית של הבנק, והחתמים היו גולדמן זאקס, ג'פריס ו-HSBC.
מנכ"ל הבנק משה לארי אמר כי הביקושים הגבוהים מהווים הבעת אמון במערכת הבנקאות הישראלית ובבנק מזרחי טפחות, וציין כי הגיוס יסייע בגיוון מקורות המימון ובהרחבת הפעילות מול משקיעים זרים.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו