אחרי אינסוף דחיות ואורכות הושלמה היום (שישי) אחת העסקאות החשובות בכלכלה הישראלית והיא מכירת כאל לקבוצת משקיעים שכוללת את קב' ג'ורג' חורש וחברת הביטוח הראל. בנק דיסקונט ימכור לקבוצה את חברת כרטיסי האשראי כאל ב-3.75 מיליארד שקל.
העסקה כוללת מנגנון שיתוף ברווחים כך שבהינתן הנחות עבודה מסויימות ועמידה ביעדים תוסיף קבוצת המשקיעים עוד 250 מיליון שקל בתמורה לרכישת כאל. למעשה עם השלמת העסקה מושלם יישום המלצות ועדת שטרום שמרכזן היה הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהמערכת הבנקאית וכך להגביר את התחרות בעולם האשראי הצרכני.
נזכיר כי חברת הביטוח הראל רצתה לרכוש חברת כרטיסי אשראי תקופה ארוכה ואף הגיעה להסכמות על רכישת ישראכרט אולם רכישה זו נחסמה על ידי רשות התחרות ובסופו של יום רכשה קבוצת דלק של אנשי העסקים יצחק תשובה ועידן ולס את ישראכרט כשקדמה לרכישה הזו הרכישה של MAX על ידי חברת הביטוח כלל, מה שהפך את יישום המלצות ועדת שטרום ליישימות ולעובדה מוגמרת.
נציין כי עוד בתחילת השנה העביר הפיקוח על הבנקים מסרים לבנק דיסקונט שלא יאפשר דחיות נוספות במכירת כאל ועד לסוף השנה יש להשלים את המכירה של חברה כרטיסי האשראי שנחשבת לשנייה בגודלה בישראל שאם לא כן, ינקוט בנק ישראל והפיקוח צעדים נגד בנק דיסקונט.
יש לציין כי שתי ההצעות שהגיעו לקו הסיום ברכישת כאל היו קבוצת חורש-הראל ומוטי בן משה שהציע סכום גבוה יותר במזומן אך נושא מנגנון השלמת התשלום העתידי, תלוי הביצועים היה לוט בערפל ולכן העדיף בנק דיסקונט את קבוצת הראל-חורש.
אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "אנו משלימים היום בהצלחה את ההתקשרות למכירת אחזקותינו בחברת כאל, חברת כרטיסי האשראי המובילה בישראל. התוצאה המצוינת שהושגה, משקפת הבעת אמון בחברה ובעומד בראשה, המנכ"ל לוי הלוי, והינה תוצר של תהליך תחרותי ומקצועי שהובלנו בחודשים האחרונים. אנו מודים לכל המשתתפים שלקחו חלק בתהליך. אני משוכנע שקבוצת יוניון הראל תמשיך את מומנטום הצמיחה וההתפתחות של כאל בדרכה החדשה ותקצור את פירות הצלחתה".
את עסקת המכירה הובילו מטעם דיסקונט, המנכ"ל אבי לוי ומנכ"לית דיסקונט קפיטל, הילה חימי. את ההליך המשפטי הובילה היועצת המשפטית הראשית, עו"ד הדר ברין וייס יחד עם עו"ד אברמי וול ממשרד עורכי הדין פישר בכר חן. מטעם בנק ההשקעותMorgan JP הוביל את התהליך יוני הורניק.
עם השלמת העסקה ולאחר קבלת האישורים הנדרשים בהתאם לכל דין, צפויה להיות השפעה מיידית על רווחי הבנק, לאחר מס, של כ-465 מיליון שקלים וכן עשויה להיות השפעה עתידית נוספת של עד כ-125 מיליון שקלים, כתלות בתמורה המותנית.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו