הבנק הבילאומי השלים הלילה (בין שני לשלישי) הנפקה משמעותית. בסך הכל הבנק רצה לגייס 2 מיליארד שקל אולם המוסדיים ש״רעבים״ לאגרות חוב של בנקים, הסתערו על ההנפקה והזרימו לה ביקושים של 4.7 מיליארד שקל, נתון משמעותי שכן הוא כלל כלי חדש שהבנק הבינלאומי הנפיק בפעם הראשונה אי-פעם.
באופן עקרוני ההנפקה של הבינלאומי הייתה משולבת אג״ח רגיל ונע״מים וכאן כדאי להתעכב מעט. הנע״מ הוא למעשה סוג של אגרת חוב קצרת טווח שמתחרה במק״מ של בנק ישראל. הכלי הזה הוא מצויין למוסדיים שכן הוא משלם ריבית גבוהה ממק״מ, הוא סחיר ולכן ניתן בכל נקודת זמן למכור אותו ולהפוך אותו למזומן. הדירוג של הנע״מ הוא של בנק ומכאן שהדירוג שלו גבוה במיוחד מה שעונה על הצרכים של הקרנות הכספיות שזקוקות לכלי השקעה קצר טווח שמשלם יותר מריבית בנק ישראל.
מבחינת הבנק הנע״מ הוא כלי משמעותי גם כן, בטח כשאנחנו מדברים על עולם של ריבית משתנה והערכות הולכות וגוברות שבנק ישראל יוריד את הריבית במעלה הדרך. משמעות הדברים עבור הבנק היא שהוא מגייס כרגע כסף ו״מגלגל״ אותו במערכת שלו, כלומר מלווה אותו ללקוחות. אך מכיוון שתמורת הגיוס היא קצרת טווח הרי שהבנק יפרע אותו בעוד שנה ויגייס במקום כסף בריבית שתהיה בשנה הבאה, וזו נזכיר, אמורה להיות נמוכה מהריבית שמשולמת היום.
מהבנק הבינלאומי נמסר שלאור הביקושים הגדולים שהזרימו המוסדיים, החליט דירקטוריון הבנק להגדיל את הגיוס כך שהבנק יגייס בסיכומו של דבר 3 מיליארד שקל (במקום 2 מיליארד שקל כפי שתכנן במקור).
עוד כמה נתונים מעניינים מלמדים שהבנק גיס בפיקדון צמוד , דרכו גייס הבנק 1.7 מיליארד שקל וזאת בריבית שמשקפת מרווח אפקטיבי של 62 נקודות בסיס , מרווח נמוך יחסית לבנקים גדולים שגייסו לאחרונה. 1.3 מיליארד נוספים גוייסו בנע״מ בריבית אפקטיבית של ריבית בנק ישראל בתוספת 0.06%, מרווח הריבית הנמוך ביותר מבין כל הבנקים שגייסו בשנים האחרונות.
את ההנפקה הובילה אקסימוס קפיטל מרקטס בניהולו של אליאב בר דוד שהוקמה לאחרונה בשותפות עם הבנק הבינלאומי. את הגיוס מטעם הבנק הוביל הסמנכ״ל נחמן ניצן.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו