המוסדיים הסתערו על ההנפקה של שטראוס אחרי העלאת דירוג החברה

שטראוס השלימה היום (רביעי) את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח שלה והמוסדיים הזרימו ביקושים ערים להנפקה. בסופו של יום ולמרות הביקושים הגבוהים שהסתכמו ב-670 מיליון שקל, לקחה החברה 465 מיליון שקל, מה שמצביע יותר מכל על תיאבון סיכון מרוסן של החברה והתמקדות שלה בהמשך הצמיחה וההתייעלות התפעולית.

הביצועים של שטראוס באו לידי ביטוי בדוחות שהיא פרסמה לא מכבר וגם חברת דירוג האשראי מדרוג שמה לב אליהם והיא העלתה אתמול את הדירוג של החברה, נתון משמעותי מאוד בחיים של חברה בסדר גודל של שטראוס שיוצאת בשנתיים האחרונות מאחד המשברים הגדולים בתולדותיה.

מדרוג הודיעה אתמול כי מעלה את אופק הדירוג של קבוצת שטראוס משלילי ליציב – תוך שמירה על דירוג Aa1.il לאגרות החוב (סדרות ה’, ו’).

ההנפקה היום הייתה בדרך של הרחבת סדרה ו' וכאמור, במהלך המכרז התקבלו ביקושים של כ־670 מיליון שקל – למעלה מפי 2 מהסכום המקורי שהתכוונה הקבוצה לגייס. בסופו של דבר בחרה שטראוס להקצות כ־465 מיליון שקל, בתשואה אפקטיבית של 5.09% ובמרווח של 69 נ”ב מעל אג”ח ממשלתי לאותו מח”מ (כ־5.6 שנים).

בשוק ההון אומרים היום כי הצלחת הגיוס משקפת את האמון של שוק ההון ביציבות הפיננסית של קבוצת שטראוס, באסטרטגיה העסקית שלה, ובמהלכים שננקטו לחיזוק הרווחיות ולהפחתת החוב – ובפרט באמצעות מימושים יזומים בפעילויות שאינן בליבת הליבה.