לאתגר את המתחרים: מזרחי טפחות הציג תוכנית אסטרטגית שאפתנית

בנק מזרחי טפחות פרסם הבוקר (חמישי) את התוכנית האסטרטגית שלו לשנים הקרובות, וצריך להגיד את האמת - מזרחי טפחות מאתגר את המערכת הבנקאית כולה עם יעדים שאפתניים בסיגמנטים שהנוכחות שלו בהם עד היום הייתה חלקית.

לפני שניכנס לפרטים, נציין שמזרחי טפחות הוא הבנק הגדול בישראל בתחום המשכנתאות. הבנק פיתח יכולות משמעותיות לממן עסקאות נדל"ן מורכבות, מה שיצר לו נתח שוק של כ-37% בשוק המשכנתאות הישראלי - נתח שוק עצום בסיגמנט שנחשב לרווחי ובעל סיכון נמוך מאוד.

התוכנית האסטרטגית של הבנק קובעת כי הבנק ישאף להגיע לתשואה על ההון ממוצעת שנתית של 17%-18% וישמור על יחס יעילות של 35% - יחס יעילות נמוך מאוד. כלומר, משה לארי, מנכ"ל הבנק, מרגיש בנוח לייעל ולפשט את תהליכי השירות בבנק, כך שגם הבידול שלו - שירות אישי לכל לקוח - ילך יד ביד עם יעילות בתחום ניהול כוח האדם בבנק. זו אמירה לא פשוטה ומאתגרת מאוד.

האסטרטגיה: מהמשכנתאות לכל המגזרים

דירקטוריון הבנק הציב יעדים של הגדלה משמעותית של נתח השוק בתחום הפקדונות והאשראי הצרכני, כשבמקביל הוא מבקש להגדיל בשנים הקרובות את תיק האשראי לעסקים בינוניים וגדולים.

את הפתח למעבר לתוכנית האסטרטגית של מזרחי הניח משה לארי דרך שוק המשכנתאות. כלומר, אם לקוח לקח משכנתא בבנק מזרחי (ונזכיר שמדובר ב-37% משוק המשכנתאות), הבנק יפנה ללקוח ויציע לו הצעות ערך להעביר את החסכונות אליו ולצרוך את האשראי קצר הטווח מהבנק, כך שלמעשה דרך המשכנתא, הלקוח ירכז את הפעילות העיקרית שלו במזרחי במקום לעבוד עם כמה בנקים במקביל.

עסקים גדולים ופרויקטים ענק

בנוגע לעסקים גדולים, בנק מזרחי מעוניין להרחיב את היכולת שלו כך שהיכולת שלו להתמודד עם עסקאות ענק בעלות מורכבות גבוהה תבוא לידי ביטוי בפעילות עסקית פרויקטלית. כלומר, אם מדובר בעסק גדול שנכנס לפרויקט גדול (נניח מתקן התפלת מים), בנק מזרחי יקח את היכולת שלו להתמודד עם פרויקטים מורכבים ויוביל גם את המימון לפרויקטים האלה.

זה נושא קריטי שכן באופן עקרוני מדובר בעסקאות גדולות שמניבות רווחים נאים, כשהבעיה הגדולה היא להתמודד עם מורכבות העסקה. כאן משה לארי מרגיש בנוח להגביר את המעורבות של הבנק בפרויקטים מסוג כזה, שהם קריטיים ביום שאחרי המלחמה ותחילת השיקום, מה שיביא להקמת פרויקטים גדולים שיחייבו מימון שלפחות בשלב הראשון שלו יהיה מימון בנקאי.

בתחום האשראי לעסקים הבינוניים הבנק רוצה להגדיל גם שם את הפעילות שלו, וכאן מאפייני הלקוחות שונים. כאן מדובר במימון בסדר גודל שבנק יכול לקחת על עצמו לבד (בשונה ממימון פרויקטים גדולים שצריך לשתף בהם משקיעים כמו בנקים אחרים או חברות ביטוח כדי לצמצם את הסיכון), אבל כאן המוקש הוא החיתום - צריך לנהל את הסיכון בקפידה אבל במהירות, כשהלקוחות בסיגמנט הזה נוטים לסגור עסקאות בהתאם לאיכות השירות שהם מקבלים.

התוכנית במספרים: עלייה דרמטית בנתח השוק

בתחום משקי הבית, בנק מזרחי רוצה להגדיל את הפעילות שלו בתחום שמאופיין ברווחיות יחסית גבוהה ועם אשראים נמוכים יחסית (כמה אלפי שקלים לכל משק בית), אבל מדובר בסיגמנט שדורש לא מעט תשומת לב ומעקב של הבנק אחרי אותם אשראים קטנים.

לסיכום, התוכנית האסטרטגית של בנק מזרחי טפחות כוללת עלייה בנתח השוק בסיגמנט משקי הבית מ-21.5% (נתח השוק של הבנק כיום) ל-24%-34% עד שנת 2027. גיוס פקדונות - כשנכון להיום בנק מזרחי טפחות מחזיק בכ-18% מהפקדונות של הציבור, כך שהוא יגדל ל-20%-21% בשנת 2027. ומעל הכל, תשואה על ההון של 17%-18% בכל אחת מהשנים 2025-2027 - יעד שאפתני אבל אפשרי.

יו"ר הדירקטוריון אבי זלדמן אמר כי "התוכנית האתגרית שאושרה בדירקטוריון תסייע לבנק להתמודד באופן מיטבי עם התמורות הרבות בסביבה העסקית בכלל ובמערכת הבנקאית בפרט, ולהמשיך את תנופת הצמיחה שלו. מזרחי-טפחות התברך בהון אנושי משובח, איכותי ומקצועי - מהנהלת הבנק ועד לאחרון העובדים. אני סמוך ובטוח שנדע לעמוד גם ביעדי התוכנית החדשה, כפי שעשינו בעבר, ונחזק עוד את מעמדנו כבנק גדול ומצליח".

משה לארי, מנכ"ל הבנק ומי שאמור להוביל את הבנק בתוכנית האסטרטגית השאפתנית הזו, אמר כי "מזרחי-טפחות עמד ביעדים העיקריים של התוכנית האסטרטגית הנוכחית שלו, והוא ניצב בנקודת מוצא אופטימלית לביצועה של קפיצת מדרגה נוספת בפעילותו הבנקאית בכלל, והעסקית בפרט. מזרחי-טפחות רשם בשנים האחרונות, בממוצע, את שיעור הצמיחה הגבוה ביותר באשראי לציבור, את התשואה להון הגבוהה ביותר וזאת לצד רווחי שיא, יחס יעילות איכותי, המשך הובלת שוק המשכנתאות - תוך הגדלת הפער מהמתחרים".

לארי הוסיף כי "הישגים אלה והעובדה שמזרחי-טפחות מחזיק בתמהיל אשראי ייחודי, שבו כ-64% מתיק האשראי לציבור מופנה לתחום המשכנתאות, המתאפיין בפיזור גבוה ובסיכון נמוך, יאפשרו לבנק להציג ב-3 שנות התוכנית מודל של צמיחה מאוזנת ובריאה, תוך השגת תשואה להון גבוהה ויציבה, וניהול סיכונים קפדני".