אלביט מערכות השלימה הנפקה לילית של יותר מחצי מיליארד דולר

אלביט מערכות היא אחת החברות המרכזיות בעולמות התעשיות הביטחוניות. החברה שבלאו הכי הייתה עמוסה מאוד בעבודה עלתה לכותרות אחרי האסון של ה-7 באוקטובר שכן היא אחת הספקיות המרכזיות של הצבא הן של חימושים מתוחכמים יותר (וגם פחות) והן של מערכות לחימה מתקדמות.

מאחר והמערכות והחימושים של אלביט נוסו בהצלחה רבה במלחמה הרי שכל העולם שנכנס לסוג של מירוץ חימוש ביצע הזמנות לא מבוטלות מהחברה והיא, כמובן צריכה לעמוד בהן.

כדי לעמוד בהזמנות אלביט מערכות צריכה להקין קווי ייצור חדשים ולהשקיע לא מעט בהרחבה של הקיימים מה שאומר שהיא זקוקה לכסף. לא שיש לאבליט בעיה בתחום הכספי אבל אם רוצים להרחיב את יכולת הייצור הפיתוח של מערכות לחימה בטח תוך שימת דגש על מסקנות משדה הקרב שנפתח ב-7 חזיתות מאז ה-7 באוקטובר, הרי שצורכי המזומנים של החברה הולכים וגדלים.

אלביט יצאה הלילה להנפקת מניות בארה"ב ואלה חדשות טובות שכן האלטרנטיבה של החברה הייתה לקחת הלוואות או משוק האג"ח או מהבנקים. אז ברור שהחברה הייתה מצליחה לקבל את ההלוואות האלה, אבל הן היו מוסיפות לה הוצאות מימון ואת זה רצתה החברה למנוע.

אם כן, הלילה השלימה החברה הנפקת מניות בנאסד"ק בהיקף כספי של 512 מיליון דולר. בסך הכל הנפיקה החברה 1.3 מיליון מניות במחיר של 375 דולר למניה, מחיר נמוך יחסית למחיר המניה בניו יורק שם הוא עומד על כ-395 דולר למניה. בנוסף, החברה העניקה לחתמי ההנפקה אופציה במסגרתה יוכלו, בתוך 30 יום, לרכוש מהחברה 204,817 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה לציבור, בניכוי הנחות ועמלות חיתום.

המניות הרגילות המוצעות בהנפקה זו צפויות להירשם למסחר בנאסד"ק גלובל סלקט (Nasdaq Global Select). BofA Securities, J.P. Morgan, Jefferies, ו- Morgan Stanley שימשו כמנהלים משותפים של הנפקת המניות הרגילות. ברק קפיטל חיתום משמשת כמפיץ עבור החתמים בישראל.