חברה ביטחונית חדשה בדרך לבורסה והיא עוסקת באחד הנושאים החמים בכלכלה

אחד התחומים החמים בעולם הכלכלי, אליהם נחשפנו אחרי האסון של ה-7 באוקטובר, הוא נושא ההתמודדות עם עולם הרחפנים. כאן נכנס השלד הבורסאי טכנופלס לתמונה. והדברים גם הופכים להיות מעניינים.

טכנופלס הוא כאמור שלד בורסאי אבל הוא אמור למזג אליו חברה שממזגת שתי שחקניות בתחום ההתמודדות עם רחפנים, סקיילוק וביסנס. באופן עקרוני טכנופלס מורה לשלם עבור החברה הממוזגת 60 מיליון שקל במזומן ולהקצות לבעלי המניות שלה 60% מהחברה.

איפה הדברים באמת הופכים להיות מעניינים? על פי הדוחות הכספיים של החברה הממוזגת, המופיעים במתאר העסקה, בשנת 2024 רשמו סקיילוק וביסנס הכנסות מצרפיות של כ-22.3 מיליון דולר (כ-82.5 מיליון שקל) ורווח תפעולי מצרפי של כ-4.3 מיליון דולר (כ-16 מיליון שקל). החברות צופות בשנת 2025 הכנסות מצרפיות של כ-131 מיליון שקל ורווח תפעולי מצרפי של כ-25.7 מיליון שקל.

לטכנופלס יש כ-12 מיליון שקלים בקופה וגם לסקיילוק. ובהנחת הקצאה של 60%, אנחנו מדברים על שווי בורסאי של 120 מיליון שקלים לחברה הממוזגת. והנה נולדה חברה ביטחונית מעניינת בבורסה של תל אביב.

למעשה, היום (ראשון) נודע כי עסקת המיזוג של סקיילוק וביסנס מגיעה לישורת האחרונה - החברה פרסמה זימון אסיפת בעלי מניות לאישור עסקת המיזוג, לצד פרסום המתאר ותוצאות הפעילות של סקיילוק וביסנס.

סקיילוק מנוהלת בידי מנכ"ל החברה אביעד מצא ועופר קצן, לצד יו"ר החברה יוסי וייס, לשעבר מנכ"ל התעשייה האווירית. מנכ"ל ביסנס הינו ברוך דיליאון. במאי אשתקד מימשה סקיילוק את אחזקתה (51%) בחברת מיי דיפנס (Mydefence) מדנמרק לפי שווי חברה של כ-480 מיליון שקל (134 מיליון דולר), ובתמורה לחברה של כ-68.3 מיליון דולר.

דינה שרעפי, מנכ"לית טכנופלס: "הנתונים שמתפרסמים כעת במסגרת המתאר מראים היטב את הרווחיות המשמעותית של סקיילוק וביסנס. עם הצמיחה הצפויה של החברות בשנה הקרובה, לצד הרוח הגבית של הסקטור הבטחוני וההנהלה המנוסה של החברות - אנו מאמינים כי לחברות עתיד מזהיר".