כלל ביטוח רוכשת מחצית מנכסי אלומי קפיטל באיטליה בעסקה של עשרות מיליוני אירו

כלל ביטוח נכנסת היום (חמישי) לעסקה מעניינית מאוד במסגרתה תרכוש מחצית מנכסי האנרגיה המתחדשת של אלומי קפיטל באיטליה. אלומי קפיטל נזכיר, נמצאת בשליטת איש העסקים שלמה נחמה שהיה יד ימינו של איש העסקים טד אריסון ז"ל ושימש במשך שנים כיו"ר בנק הפועלים ממנו פרש בחבילת פיצויים שהביא לאחריה את החוק שהגביל את שכר הבכירים במערכת הבנקאית.

את העסקה הוביל מורן נחשוני מבנק ההשעות הישראלי ווליו בייס.

בכלל הוביל את העסקה ברק בנסקי מי שאחראי על ההשקעות של כלל ביטוח והוא מהווה אחד המשקיעים הגדולים בישראל עם תיק השקעות שנמצא הרבה מעל שווי של 100 מיליארד שקל. במסגרת העסקה תשלם כלל ביטוח לאלומי סכום כולל של52 מיליון אירו.

אלומיי קפיטל, מתמחה בייזום, פיתוח, הקמה, מימון ותפעול של פרויקטים לייצור חשמל מאנרגיה נקיה ומתחדשת הפועלת בישראל, באירופה ובארה"ב, תמכור 49% מפורטפוליו האנרגיה הסולארית המניב והמוכן להקמה של אלומיי באיטליה, בתמורה כוללת של כ-52 מיליון אירו (כ-210 מיליון שקל).

במסגרת ההסכם, כלל ביטוח ופיננסים תשקיע בפרויקטים מניבים ובשלים להקמה (RTB), בהיקף של 198 מגה – וואט, מתוך פורטפוליו כולל של כ-462 מגה וואט שבבעלות אלומיי קפיטל באיטליה. בנוסף, הוענקה לכלל אופציה להרחבת ההשקעה לשותפות בפרויקטים נוספים בפורטפוליו האיטלקי של החברה.

הפורטפוליו מורכב מפרויקטים מחוברים בהספק של 38 מגה-וואט ופרויקטים מוכנים לבניה בהספק של 160 מגה וואט, אשר לגביהם כבר נחתמו הסכמי הקמה (EPC) והסכמי מימון בהיקף של 110 מיליון אירו בריבית קבועה אטרקטיבית של 4.5% לפירעון סופי ב-2047.

רני פרידריך, מנכ"ל אלומיי קפיטל, אנו שמחים להודיע על הקמת שותפות עם כלל ביטוח ופיננסים אשר תשקיע בפורטפוליו של 198 מגה ואט סולארי במרכז וצפון איטליה. כניסה של כלל כמשקיע מוסדי איכותי מעידה על איכות הפורטפוליו, ואנו רואים בכך חשיבות אסטרטגית. אני רוצה להודות לצוות ההשקעות של כלל ביטוח ופיננסים, בראשות ברק בנסקי, על הבעת האמון בחברה ובהנהלתה ועל העבודה המקצועית בעסקה בין-מדינתית מורכבת.

ברק בנסקי, משנה למנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים ומנהל חטיבת ההשקעות: "אנו מברכים על שיתוף הפעולה עם קבוצת אלומיי, אשר פיתחה בשנים האחרונות צבר משמעותי של פרויקטים איכותיים באיטליה בשלבים שונים, בעלי פוטנציאל תשואה יציבה וארוכת טווח.

"ההשקעה באנרגיות מתחדשות באיטליה לצד קבוצת אלומיי, מהווה עבורנו הזדמנות אסטרטגית ואטרקטיבית בחשיפה לפרויקטים הקיימים עם אפשרות להרחבת ההשקעה בעתיד. מהלך זה הוא חלק מאסטרטגיית השקעה של כלל בנכסי תשתיות בגאוגרפיות שונות שנבחרים בקפידה, כדי לייצר תשואה יציבה וארוכת טווח, תוך התאמה לרמת הסיכון הנדרשת לעמיתים".

מורן נחשוני, מנכ"ל משותף בווליו בייס חיתום ציין כי "מדובר בשיתוף פעולה מוצלח בין גוף מוסדי מוביל לחברה יזמית כמו אלומיי קפיטל.דווקא על רקע התנודתיות החריפה בשווקים בשבוע האחרון, אנו מאמינים כי העסקה צפויה לייצר לעמיתי כלל תשואה אטרקטיבית לטווח ארוך מחד, ומנגד לתת לאלומיי ודאות לגבי השקעות הוניות נדרשות להקמת הפרויקטים".

את אלומיי קפיטל ייצגו בעסקה עו"ד אילן זהר ממשרד ש.הורוביץ ושות' ועו"ד אודיה בריק-זרסקי ממשרד ש. פרידמן, אברמזון ושות'. את כלל ביטוח ייצגו בעסקה עו"ד אלון זיו וסיוון מורן ממשרד שיבולת ושות'.