כמה הפסדתם בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות בחודש פברואר

מנתונים שנאספו ועובדו על ידי בית ההשקעות מיטב עולה התמונה הבאה: קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה הפסידו בחודש פברואר כסף וזו הפעם הראשונה מאז חודש אפריל 2024 בו האפיק הזה הפסיד כסף.

ההפסדים הגבוהים ביותר נרשמו בקופות והקרנות שנצמדו למדד S&P500 אלה הפסידו כ-4% בחודש אחד, אחרי כך היו אלה הקופות והקרנות שנמצדו למסלולי המניות, אלה הפסידו 1.3%. הקופות והקרנות שנמצדו לאפיק הכללי הפסידו "רק" 0.3%.

במיטב אומרים כי בחודש פברואר נרשמו ירידות שערים בשוקי המניות בארה"ב וביפן, ביחד עם תיסוף השקל (מול הדולר) הם הגורמים לתשואה השלילית של הקופות. מנגד, עליות השערים בשוקי המניות בארץ ובאיגרות החוב בישראל (ממשלתי וקונצרני) ובמניות באירופה מיתנו את ירידות השערים.

בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים: מדד ת"א 35 עלה ב-0.9%, מדד ת"א 90 עלה ב-3.7%, מדד ת"א 125 עלה ב-1.7%, ומדד יתר 60 עלה ב-1.9%.

שוקי המניות בעולם הציגו מגמה מעורבת-עליות באירופה, וירידות בארה"ב וביפן. (עד ה-27.2 שהוא היום האחרון לסגירת החודש במרבית קופות הגמל). בארה"ב נרשמו ירידות שערים, כאשר מדד הדאו ירד ב-2.9%, מדד ה-S&P ירד ב-3% ומדד הנאסד"ק ירד בשיעור חד של 5.5%.

לעומת זאת, אומרים במיטב, באירופה נרשמו עליות שערים: ה-DAX הגרמני עלה ב-3.8%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-1.9% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-3.5%. מדד הניקיי ביפן ירד בשיעור של 3.3%. המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור של 2.6%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.