השותפות בלוויתן חתמו על התחייבות למימון של עד 1.75 מיליארד דולר של הפרויקט

שותפויות האנרגיה דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט הודיעו הבוקר (ראשון) כי חתמו על מכתבי התחייבות למימון החלק שלהן בשלב א'-1 בפרויקט לוויתן. היקף המימון בשלב זה ינוע בין 1.5 ל-1.75 מיליארד דולרים. נציין כי שתי השותפות מחזיקות ביחד כ-45.34% מהפרויקט. מדובר במימון הפרויקטלי הגדול ביותר שבוצע אי פעם במשק הישראלי, לפרוייקט בשלב פיתוח.

השותפויות דיווחו הבוקר כי נחתמו מכתבי התחייבות (Commitment Letters) ביניהן לבין ענקי הבנקאותHSBC Bank Plcו-J.P. Morgan Limitedאשר מונו כבנקים חתמים. שני הגופים התחייבו להעמיד לשותפויות מימון מסוג נון-ריקורס, בסכום של 1.5 עד 1.75 מיליארד דולר (במשותף), למימון חלקן של השותפויות בפיתוח פרויקט לווייתן.

המימון יינתן כנגד שעבוד חלקן של השותפויות בלווייתן, ובתשלום ריבית משתנה אשר תשולם מידי שלושה חודשים, מחושבת לפיLIBORלשלושה חודשים בתוספת מרווח. הקרן תוחזר בתשלום אחד בחלוף 4 שנים, באמצעות גיוס אגרות חוב ארוכות טווח, בדומה לגיוס איגרות החוב המוצלח שנעשה בפרויקט תמר (תמר בונד).

ההלוואה הינה חלק מיישום אסטרטגיה מימונית ארוכת טווח, אשר נועדה לצמצם את עלויות המימון של השותפויות ותממן את מירב השקעותיהן בפיתוח המאגר עד תחילת הזרמת הגז ממאגר לוויתן. עסקת המימון מיועדת למימון פיתוח שלב א'-1 בלווייתן, הכולל אספקת גז מלווייתן למשק המקומי, לירדן, לרש"פ והסכמים אזוריים נוספים ככל שיחתמו.

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט: "עסקת המימון הינה הבעת אמון נוספת של תעשיית הפיננסים הבינלאומית, בהובלתHSBCו-JP Morgan, בדלק קידוחים ואבנר בכלל, ובפרוייקט לוויתן בפרט. אנו גאים להוביל את המימון ההיסטורי הזה, ומחויבים לפעול על מנת להזרים גז מלוויתן למשק הישראלי ולייצוא כבר בסוף שנת 2019. פרוייקט לווייתן צועד היום צעד משמעותי קדימה, והמשק הישראלי כולו מתקדם יחד איתו."

יוסי גבורה, משנה למנכ"ל לענייני כספים בדלק קידוחים ואבנר: "עם חתימת הסכמי המימון, אשר יאפשרו לשותפויות לממן את עיקר השקעתן בפיתוח מאגר לווייתן, דלק ואבנר ערוכות לקבלת החלטת השקעה בפרויקט לווייתן, שהינו פרויקט התשתית במימון המגזר העסקי הגדול בתולדות המדינה. התמיכה שאנו מקבלים מ-HSBC , JP Morganוממוסדות פיננסים נוספים, מקומיים וזרים, קריטית למשק הישראלי ותביא להשקעות זרות רבות בעתיד."

את הליך המימון לשותפויות דלק קידוחים ואבנר ליווה הצוות המלווה את פעילות המימון של השותפות שנים ארוכות: היועץ הפיננסי, שי אדלר, והיועצים המשפטיים עו"ד אורי רוזנברג, דן הכהן ומיכל פרי, שותפים במשרד אגמון ושות', רוזנברג הכהן ושות'.