אקזיט ענק נוסף לתעשיית ההייטק הישראלית: חברת הסייבר ורוניס (Varonis), הנסחרת בנאסד”ק, הודיעה היום (חמישי) כי חתמה על הסכם מחייב למכירתה לחברת הסייבר האמריקאית Proofpoint, שבשליטת קרן ההשקעות תומא בראבו (Thoma Bravo), בעסקת מזומן בהיקף של כ-6.3 מיליארד דולר.
על פי תנאי העסקה, בעלי המניות של ורוניס יקבלו 49.75 דולר במזומן עבור כל מניה שברשותם. המחיר משקף פרמיה של כ-52% לעומת מחיר המניה ב-22 ביוני 2026, שעמד על 32.71 דולר, ערב פרסום השמועות הראשונות על מכירת החברה. בהשוואה למחיר המניה ב-1 בספטמבר, שעמד על 42.35 דולר, מדובר בפרמיה של כ-17%.
העסקה משקפת לוורוניס מכפיל של כ-8.4 על הכנסותיה ב-12 החודשים שהסתיימו ביוני 2026, ומכפיל של כ-53 על תזרים המזומנים החופשי שלה. מדובר בתמחור המשקף את החשיבות שמייחסים הרוכשים לטכנולוגיות אבטחת המידע בעידן הבינה המלאכותית.
ורוניס, שהוקמה בשנת 2004, פיתחה פלטפורמת ענן לאבטחת מידע ארגוני, המאפשרת לזהות נתונים רגישים, לסווג אותם, לשלוט בהרשאות הגישה אליהם ולזהות ניסיונות לפגיעה במידע. הטכנולוגיה שלה משלבת אוטומציה ובינה מלאכותית, ומיועדת להתמודד עם האתגרים הנובעים מהתרחבות השימוש במערכות AI בארגונים.
החברה מעסיקה כיום כ-2,800 עובדים ברחבי העולם, מתוכם כאלף בישראל, שבה פועל גם מרכז הפיתוח שלה. לפיכך, מעבר להיקפה הכספי, מדובר בעסקה משמעותית לתעשיית הסייבר המקומית, שהפכה בשנים האחרונות לאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של ההייטק הישראלי.
הרוכשת, Proofpoint, מתמחה בהגנה על משתמשים, תקשורת ארגונית וסוכני בינה מלאכותית. שילוב הטכנולוגיות של שתי החברות נועד ליצור פלטפורמה שתספק הגנה מקיפה על מידע ארגוני, החל מזיהוי נתונים רגישים ועד למניעת דליפתם ושימוש בלתי מורשה בהם.
החברה המאוחדת צפויה לשרת יותר מ-16 אלף ארגונים גדולים, לצד מיליוני ארגונים נוספים ברחבי העולם. המיזוג צפוי לחזק את מעמדה בשוק אבטחת הנתונים והבינה המלאכותית, שבו הביקוש לפתרונות הגנה מתקדמים הולך וגובר.
יקי פייטלסון, מייסד שותף ומנכ”ל ורוניס, אמר כי העסקה מגיעה לאחר תהליך בחינה מקיף שנוהל בידי ועדה עצמאית בדירקטוריון, שכלל פנייה לרוכשים אסטרטגיים ופיננסיים פוטנציאליים. לדבריו, העסקה מעניקה לבעלי המניות אפשרות לממש ערך מיידי ומשמעותי, הגבוה מהערך הצפוי מהמשך פעילות החברה באופן עצמאי, לאחר שקלול הסיכונים.
העסקה צפויה להיסגר במחצית הראשונה של 2027, בכפוף לאישור בעלי המניות והרגולטורים. תומא בראבו התחייבה להעמיד מימון הוני לצד מימון באמצעות חוב.
עם השלמת הרכישה תימחק מניית ורוניס מהמסחר בנאסד”ק, והחברה תהפוך לפרטית. עד אז ימשיכו שתי החברות לפעול באופן עצמאי. את ורוניס מלווים בעסקה בנק ההשקעות גולדמן זאקס ומשרדי עורכי הדין פול הייסטינגס והרצוג פוקס נאמן
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו